Les Devis

Les devis sont des propositions commerciales que vous envoyez à vos comptes et contacts.

Champs obligatoires

6 champs sont obligatoires :

◉ * Sujet :
- ◎ C'est le Nom du Devis.
◉ * Phase :
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Devis. C'est une liste déroulante vous permettant de choisir parmi les valeurs proposées. Ces phases sont importantes car elles vont vous permettre de suivre l’historique du Devis et sont souvent utilisées pour les filtres (« je recherche les devis de plus de 15 jours qui ont été livrés »). Les valeurs initialement disponibles dans le CRM sont :
  - ※ Créé
  - ※ Livré
  - ※ Révisé
  - ※ Accepté
  - ※ Rejeté
◉ * Échéance :
- ◎ Ce champ permet de renseigner la date de validité du Devis.
◉ * Assigné à :
- ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Devis.
◉ * Adresse facturation :
- ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Factures devront être envoyées.
◉ * Adresse livraison :
- ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Commandes devront être envoyées.

Selon la façon dont sont renseignés les Paramètres généraux, les champs « Nom compte » ou « Nom contact » peuvent aussi être obligatoires.

Les Devis possèdent plusieurs « champs relatifs » :