Les Devis

Owned by Coralie L.
Last updated: Mar 19, 2020
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Les devis sont des propositions commerciales que vous envoyez à vos comptes et contacts.



Champs obligatoires


6 champs sont obligatoires :

  • ◉ * Sujet :
    • ◎ C'est le Nom du Devis.
  • ◉ * Phase :
    • ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Devis. C'est une liste déroulante vous permettant de choisir parmi les valeurs proposées. Ces phases sont importantes car elles vont vous permettre de suivre l’historique du Devis et sont souvent utilisées pour les filtres (« je recherche les devis de plus de 15 jours qui ont été livrés »). Les valeurs initialement disponibles dans le CRM sont :
      • ※ Créé
      • ※ Livré
      • ※ Révisé
      • ※ Accepté
      • ※ Rejeté
  • ◉ * Échéance :
    • ◎ Ce champ permet de renseigner la date de validité du Devis.
  • ◉ * Assigné à :
    • ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Devis.
  • ◉ * Adresse facturation :
    • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Factures devront être envoyées.
  • ◉ * Adresse livraison :
    • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Commandes devront être envoyées.


Selon la façon dont sont renseignés les Paramètres généraux, les champs « Nom compte » ou « Nom contact » peuvent aussi être obligatoires.



Relations possibles


Champs relatifs

Les Devis possèdent plusieurs « champs relatifs » :


Modules liés

Les Devis peuvent être mis en relation vers de nombreux autres modules :


Les Options

Les Options sur un Devis servent à faire de la vente croisée.

L’idée est simple. Lorsque que vous devez envoyer un Devis, vous pouvez aussi leur proposer des articles supplémentaires : vous choisissez ces Produits ou Services et vous les liez au Devis souhaité dans les listes liées « Options ». Le prix de ces « Options » n'est alors pas ajouté au Total du Devis

Les « Options » peuvent être complémentaires ou alternatives. Par exemple, sur un Devis concernant une pompe à chaleur, le service d'entretien de la chaudière peut-être suggéré comme option supplémentaire. De même, vous pourriez proposer un système de chauffage alternatif si votre client n'est pas certain du système à choisir.

La vente croisée permet de donc de mettre en place des suggestions pertinentes de produits, le but étant d'augmenter le nombre de produits par commande.



Pour faire apparaître des options dans un Devis au format PDF, vous devrez utiliser l'outil « Blocs liés » du module PDF Maker disponible dans l'onglet « Propriétés ». Deux blocs existent déjà (« Produit optionnel » et « Service optionnel »), il n'y a plus qu'à les insérer dans votre modèle. Il est aussi possible de créer des « Blocs liés » personnalisés.

Fonctionnalités des documents commerciaux


Les Documents Commerciaux possèdent de nombreuses fonctionnalités communes :




Fonctionnalités spécifiques


Les Devis ont quelques fonctionnalités spécifiques. En mode lecture sur un Devis, vous trouverez le bouton « Autres actions » :


Selon les droits qui vous sont attribués, vous pourrez y trouver les fonctions suivantes :

  • ◉ Supprimer Devis
  • ◉ Dupliquer
    • ◎ Dans le cas où un Devis que vous avez soumis à un client doit être ajusté, il est possible de modifier la phase du Devis Initial, le dupliquer et apporter ainsi les modifications souhaitées au nouveau Devis. Vous gardez ainsi la trace de tous les Devis envoyés à vos clients pour une future analyse.
  • ◉ Générer Facture
    • ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Facture ».
  • ◉ Générer Commande client

    • ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Commande client ».

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