Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution...

Un compte se définit au minimum par son nom. Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner le compte à tel ou tel utilisateur ou équipe (champ « Assigné à »). Ensuite, des champs natifs d’Initiative CRM permettent de qualifier son téléphone, son email, son adresse, son site web, son SIRET, son CA annuel etc… A vous ensuite de rajouter les champs personnalisés pour mieux qualifier vos comptes.

Champs et sections spécifiques

Champ « Filiale de »
- Le champ « Filiale de » permet de lier un compte à un autre par une voie de hiérarchie. Un compte N-1 est filiale du compte N lorsque le compte N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les sous-filiales, sur plusieurs niveaux.

Lorsque l’on clique sur la loupe à côté du champ (qui indique que ce champ est un champ relationnel), une pop-up apparaît pour sélectionner un autre compte.

Champ « Email invalide – MassMailing »
- Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsqu’une campagne de mailing de masse retourne une erreur sur l’adresse mail (NPAI).
Champ « Désinscrit du MassMailing »
- Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsque le compte concerné s’est désinscrit d’une campagne de mailing de masse.
Section « MassMailing »
- La section « MassMailing » depuis l’onglet « MARKETING & VENTES » permet de préciser les statistiques individuelles du compte vis-à-vis d’une campagne d’emailing, pour les critères d’ouvertures de mail, de clics sur les liens, d’erreurs et de désinscriptions.

Section « Facturation et paiement »

Cette section permet de saisir des informations utiles à la facturation :

◉ Champ « Conditions de paiement » :
- ◎ Lorsque ce champ est renseigné, toute /wiki/spaces/WI/pages/134643935 émise sur ce compte aura son champ « Date d'échéance » déterminé automatiquement. Cette date est calculée grâce au champ « * Date facturation » de la Facture à laquelle on ajoute la valeur choisie :
  - ※ à 30 jours
  - ※ à 45 jours
  - ※ à 60 jours
  - ※ Comptant
  - ※ 30 jours fin de mois
  - ※ 45 jours fin de mois
  - ※ Fin de mois + 30 jours
  - ※ Fin de mois + 45 jours
  - ※ 30 jours fin de mois le 10
  - ※ 45 jours fin de mois le 10
  - ※ à 1 mois
  - ※ 60 jours fin de mois le 10
  - ※ 90 jours fin de mois le 10
◉ Champs « Nom de la banque », « Numéro de compte bancaire », « IBAN », « Code BIC », « Adresse de la banque » :
- ◎ Ces informations pourront être utilisées à des fins de facturation.

Afficher la hiérarchie des comptes :

En cliquant sur ce lien, vous pouvez visionner l’organigramme des sociétés qui sont liées.

Les noms des différentes sociétés sont des liens. En cliquant dessus, vous accédez directement à la fiche en question.

Relations possibles

Champs relatifs

Les « Comptes » possèdent 1 « champ relatif » :

◉ Filiale de ( Comptes )

Modules liés

Les « Comptes » peuvent être mis en relation avec de nombreux autres modules :

◉ Outils
- ◎ GeoTools
- ◎ Emails
- ◎ Documents
- ◎ Corporama
◉ Marketing & Ventes
- ◎ Contacts
- ◎ Affaires
- ◎ Campagnes
- ◎ Cibles
- ◎ MassMailing
◉ Gestion
- ◎ Devis
- ◎ Commande Client
- ◎ /wiki/spaces/WI/pages/134643935
◉ Agenda
- ◎ Activités à venir
- ◎ Historique activité
◉ Support
- ◎ Tickets
- ◎ Contrats de Service
◉ Catalogue
- ◎ Produits
- ◎ Services
- ◎ Parc Matériel

Création d’une ou plusieurs affaires
Création d’un ou plusieurs contacts
Création d’activités (appels, rendez-vous) ou de tâches
Consultation des comptes-rendus dans Historique Activités
Association et création de notes et/ou pièces jointes (section Documents)
Création d'emails
Sélection de campagnes
Consultation sur l’appartenance à une cible
Consultation des statistiques d’emailing de masse

Ces sections sont visibles dès lors que les modules sont actifs ou que l’utilisateur connecté a les droits dessus.

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