Les Règlements
Un Règlement est un paiement, il permet de tracer ce qui a déjà été versé et ce qui reste dû.
Champs obligatoires
6 champs sont obligatoires :
- ◉ * Règlement :
- ◎ C'est le Nom du Règlement.
- ◉ * Statut :
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Règlement. C'est une liste déroulante, vous devez choisir parmi les valeurs qui vous sont proposées. Ces statuts sont importants car ils permettent de suivre l’historique du Règlement et sont souvent utilisés pour les filtres (« je recherche les Règlements dont le Statut est Incident et dont la Date limite est dépassée de plus de 7 jours »). Les valeurs disponibles dans le CRM sont :
※ En attente
※ Incident
※ Payé
※ Annulé
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Règlement. C'est une liste déroulante, vous devez choisir parmi les valeurs qui vous sont proposées. Ces statuts sont importants car ils permettent de suivre l’historique du Règlement et sont souvent utilisés pour les filtres (« je recherche les Règlements dont le Statut est Incident et dont la Date limite est dépassée de plus de 7 jours »). Les valeurs disponibles dans le CRM sont :
- ◉ * Date limite :
- ◎ Ce champ permet de renseigner la date à laquelle le Règlement doit être acquitté.
- ◉ * Assigné à :
- ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Règlement.
- ◉ * Mode de règlement :
- ◎ Vous devez renseignez ici le moyen de paiement utilisé, les valeurs à votre disposition sont :
- ※ Espèces
- ※ Chèque
- ※ Carte de crédit
- ※ Virement bancaire
- ※ Prélèvement
- ◎ Vous devez renseignez ici le moyen de paiement utilisé, les valeurs à votre disposition sont :
- ◉ * Montant :
- ◎ Renseignez ici le montant du Règlement.
Création
Relations possibles
Champs relatifs
Lecture seule
Fonctionnalités spécifiques
Création
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