Les Règlements
- Coralie L.
Un Règlement est un paiement, il permet de tracer ce qui a déjà été versé et ce qui reste dû.
Champs obligatoires
6 champs sont obligatoires :
- ◉ * Règlement :
- ◎ C'est le Nom du Règlement.
- ◉ * Statut :
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Règlement. C'est une liste déroulante, vous devez choisir parmi les valeurs qui vous sont proposées. Ces statuts sont importants car ils permettent de suivre l’historique du Règlement et sont souvent utilisés pour les filtres (« je recherche les Règlements dont le Statut est Incident et dont la Date limite est dépassée de plus de 7 jours »). Les valeurs disponibles dans le CRM sont :
※ En attente
※ Incident
※ Payé
※ Annulé
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Règlement. C'est une liste déroulante, vous devez choisir parmi les valeurs qui vous sont proposées. Ces statuts sont importants car ils permettent de suivre l’historique du Règlement et sont souvent utilisés pour les filtres (« je recherche les Règlements dont le Statut est Incident et dont la Date limite est dépassée de plus de 7 jours »). Les valeurs disponibles dans le CRM sont :
- ◉ * Date limite :
- ◎ Ce champ permet de renseigner la date à laquelle le Règlement doit être acquitté.
- ◉ * Assigné à :
- ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Règlement.
- ◉ * Mode de règlement :
- ◎ Vous devez renseignez ici le moyen de paiement utilisé, les valeurs à votre disposition sont :
- ※ Espèces
- ※ Chèque
- ※ Carte de crédit
- ※ Virement bancaire
- ※ Prélèvement
- ◎ Vous devez renseignez ici le moyen de paiement utilisé, les valeurs à votre disposition sont :
- ◉ * Montant :
- ◎ Renseignez ici le montant du Règlement.
Création
On ne peut pas créer directement un Règlement, celui-ci ne peut être généré que depuis une « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 ».
Relations possibles
Champs relatifs
Les Règlements possèdent plusieurs « champs relatifs » :
- ◉ Compte
- ◉ Contact
- ◉ Facture
Lecture seule
Les « champs relatifs » du Règlement sont automatiquement complétés comme les « champs relatifs » de la Facture à l'origine du Règlement et ne sont pas modifiables.
Fonctionnalités spécifiques
Création
Il n'est possible de créer un Règlement que depuis une « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 » :
- ◉ Vous pouvez vous rendre dans le menu « Autres actions » d'une « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 » puis choisissez l'option « Créer Règlement »
- ◉ Ou bien depuis la « Liste Liée » « Gestion > Règlements » d'une « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 » où vous trouverez le bouton « ajouter Règlement »
Création
Il n'est pas possible de créer un Règlement depuis une « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 » s'il n'y a plus rien à régler pour cette « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 »
Aide à la saisie
Le champ « Montant » est automatiquement Pré-rempli et des aides à la saisie apparaissent dès lors que l'on est en « Vue édition » :
- ◉ Total de la facture
- ◎ Vous trouverez ici à titre d'indication le montant total de la « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 ».
- ◉ Montant
- ◎ Le champ Montant est pré-rempli avec le reste à payer. Si des Règlements sont déjà liés à la « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 », ceux-ci sont alors automatiquement déduits.
- ◎ Il n'est pas possible de saisir un montant supérieur au montant restant à payer sur une « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 ».
- ◉ Restera à payer
- ◎ Vous trouverez ici, à titre d'indication, le montant qu'il restera à payer suite à ce Règlement afin que la « /wiki/spaces/WI/pages/134643935 » soit acquittée.
Mise à jour automatique du Statut
Le champ « Statut » d'un Règlement est automatiquement mis à jour avec la valeur « Incident » quand celui-ci est encore au statut « En attente » lorsque que sa « Date limite » est révolue.