Les Bons de Livraison

Owned by Coralie L.
Last updated: May 25, 2020
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Le « Bon de Livraison » est un document émis par le fournisseur à son client, celui-ci est précédé par une « Commande Client ». Il permet de prouver que les marchandises achetées ont bien été livrées et réceptionnées par le client.



Champs obligatoires


7 champs sont obligatoires :

  • ◉ * Livraison :
    • ◎ C'est le Nom du Bon de Livraison.
  • ◉ * Statut :
    • ◎ Cette liste déroulante vous permet de choisir l'étape à laquelle se trouve le Bon de Livraison. Cette information est importante car elle va vous permettre de suivre l’historique du Bon de Livraison et est souvent utilisée pour les filtres (« je recherche les Bons de Livraison qui n'ont pas encore été envoyés »). Les valeurs disponibles dans le CRM sont :
      • ※ Brouillon
      • ※ Envoyé
      • ※ Livré
  • ◉ * N° :
    • ◎ Ce champ se rempli automatiquement lors de la création, c'est le numéro unique du Bon de Livraison. Il est possible de modifier la génération de ce numéro en utilisant l'outil de Numérotation.
  • ◉ * Assigné à :
    • ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Bon de Livraison.
  • ◉ * Adresse livraison :
    • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle la livraison devra être envoyée.
  • ◉ * Commande Client :
    • ◎ Ce champ se rempli automatiquement lors de la création, c'est la « Commande Client » à l'origine de la génération du bon de Livraison
  • ◉ * Compte OU * Contact :
    • ◎ Dans tous les cas, ces champs se remplissent automatiquement lors de la création et seront identiques à la « Commande Client » liée.



Création

On ne peut pas créer directement un Bon de Livraison, celui-ci ne peut être généré que depuis une Commande Client.



Relations possibles


Champs relatifs

Les Bons de Livraison possèdent plusieurs « champs relatifs » :


Lecture seule

Les « champs relatifs » du Bon de Livraison sont automatiquement complétés comme les « champs relatifs » de la Commande Client à l'origine du Bon de Livraison et ne sont pas modifiables.


Modules liés

Les Bons de Livraison peuvent être mis en relation vers d'autres modules :



Fonctionnalités des Bons de Livraison


Contrairement aux autres Documents Commerciaux, les Bons de Livraison ne possèdent que peu de fonctionnalités communes.


Le bouton « Modifier »



Le bouton « Export PDF »



Les bons de livraison ne possèdent qu'une Adresse de Livraison. Vous pouvez la récupérer directement depuis :

  • ◉ L'adresse de livraison du compte lié au Bon de Livraison
  • ◉ L'adresse de livraison du contact lié au Bon de Livraison
  • ◉ L'adresse de livraison de la Commande Client liée au Bon de Livraison



Les bons de livraison possèdent un Bloc de Produits mais les Services ne pouvant pas être livrés, ils ne sont pas présents.

Pour chaque Ligne de Produit qui apparaît dans le Bon de Livraison, on trouvera :

  • ◉ Le nombre total de ce Produit commandés dans la Commande Client associée
  • ◉ Le nombre total de ce Produit déjà livrés dans la Commande Client associée
  • ◉ Le nombre total de ce Produit à livrer dans le Bon de Livraison actuel
  • ◉ Le nombre total de ce Produit restant à livrer dans la Commande Client associée



Changement des valeurs

Il n'est pas possible de modifier les quantités affichées directement depuis le Bon de Livraison. Si vous souhaitez changer les valeurs, il faut supprimer le Bon de Livraison et le re-créer depuis la Commande Client associée.



Remplissage Automatique

  • ◉ Envoyé le
    • ◎ Ce champ se rempli automatiquement avec la date du jour lorsque le Statut est renseigné avec la valeur « Envoyé »
    • ◎ Ce champ reste toutefois éditable
  • ◉ Reçu le
    • ◎ Ce champ se rempli automatiquement avec la date du jour lorsque le Statut est renseigné avec la valeur « Livré »
    • ◎ Ce champ reste toutefois éditable



Génération de Factures depuis la vue liste


Depuis la « vue liste » des Bons de Livraison, il existe une fonction « Générer Factures ». Celle-ci est accessible grâce au bouton « Actions ». Pour utiliser cette fonction, dans un premier temps sélectionnez les Bons de Livraison pour lesquels vous souhaitez générer des « Factures » grâce aux cases à cocher, puis lancez la fonction « Générer Factures » :




Une fenêtre « Générer Factures » s'ouvre avec plusieurs options :




  • ◉ « Un fichier par compte client » :
    • ◎ Si la case n'est pas cochée :
      • ※ Chaque Bon de Livraison génèrera une Facture.
      • ※ La seconde option ne sera pas accessible.
    • ◎ Si la case est cochée :
      • ※ Si des Bons de Livraison concernent un même Compte, ces Bons de Livraison groupées ensemble pour ne générer qu'une seule Facture.
      • ※ La seconde option «  Grouper les mêmes produits/services sur une ligne » sera accessible :
        • ✻ Si la case est cochée :
          • ☆ Les lignes de Produits concernant les même Produits seront additionnées ensembles pour ne former qu'une ligne.
        • ✻ Si la case n'est pas cochée :
          • ☆ Les lignes de Produits ne seront donc pas groupées.

https://www.initiative-crm.com