Le bouton « Export PDF »

Il est possible de générer les documents PDF à partir des données contenues dans le CRM. Pour utiliser cette fonction, plusieurs possibilités s'offrent :

◉ Dans un premier temps choisissez le modèle qui devra être appliqué.
◉ Puis indiquez la langue du document.
◉ Enfin choisissez l'action à effectuer avec le document :
- ◎ Exporter : Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur.
- ◎ Envoyer Email : Rédigez un Email avec le document PDF en pièce-jointe.
- ◎ Modifier et Exporter : Une fenêtre CKEditor s'ouvre vous permettant de modifier le document PDF avant de l'exporter.
- ◎ Enregistrer le PDF en tant que Document : le PDF est enregistré dans le module Documents et lié à la fiche qui a généré le PDF.