La page d’accueil

Lors de votre connexion à Initiative CRM, vous accédez à la Page d’accueil. Vous pouvez à tout moment être redirigé vers cette page en cliquant sur son icône située à gauche dans le menu :

Votre tableau de bord peut être préparamétré par un administrateur du CRM, C’est à vous de le personnaliser et de le construire en fonction des informations que vous souhaitez faire apparaitre dans votre tableau de bord !

Les Widgets

La principale utilité de la page d’accueil est d’y afficher une information synthétique concernant les données de votre CRM qui vous sont utiles. Pour cela, vous pouvez à tout moment ajouter des Widgets. Il existe une liste de Widgets prêts à l’emploi que nous allons détailler ci-dessous. Vous aurez également la possibilité de créer les vôtres.

Pour ajouter un nouveau Widget sur votre page d’accueil, cliquez sur le bouton « Ajouter Widget » puis choisissez celui qui vous intéresse dans la liste proposée.

Liste des Widgets

Édition des widgets

Seuls les widgets créés à partir des listes réduites et des rapports sont personnalisables (choix des colonnes par exemple).

Tous les autres widgets natifs sont non modifiables.