Choisir et adapter ses modules
- Coralie L.
- Coralie L.
- Boris CLEMENT
il peut être judicieux de déployer les modules les uns après les autres. Depuis le menu de configuration, il existe une section « Gestion des fiches » qui vous permettra de commencer à agencer votre CRM Initiative à votre convenance.
Le Gestionnaire de Modules
La page Fonctionnalités vous permettra non seulement d’activer ou de désactiver des modules, mais aussi d’agencer et d’ordonner l’affichage des champs à l’intérieur de chaque module.
Cette icône située en face des modules vous permet de configurer le module en question. Il est alors possible d’accéder à un ensemble d’outils pour configurer le module sélectionné. Le « Configurer les fiches » par exemple vous permettra d’agir sur l’agencement du module souhaité grâce à divers outils.
Pour que certaines des modifications apportées soient bien appliquées, il est parfois nécessaire de se déconnecter puis de se reconnecter à Initiative.