il peut être judicieux de déployer les modules les uns après les autres. Depuis le menu de configuration, il existe une section « Gestion des fiches » qui vous permettra de commencer à agencer votre CRM Initiative à votre convenance.

Le Gestionnaire de Modules

La page Fonctionnalités vous permettra non seulement d’activer ou de désactiver des modules, mais aussi d’agencer et d’ordonner l’affichage des champs à l’intérieur de chaque module.

Cette icône située en face des modules vous permet de configurer le module en question. Il est alors possible d’accéder à un ensemble d’outils pour configurer le module sélectionné. Le « Configurer les fiches » par exemple vous permettra d’agir sur l’agencement du module souhaité grâce à divers outils.

Pour que certaines des modifications apportées soient bien appliquées, il est parfois nécessaire de se déconnecter puis de se reconnecter à Initiative.

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A vous de jouer ! →

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