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Choisir et adapter ses modules

Choisir et adapter ses modules

il peut être judicieux de déployer les modules les uns après les autres. Depuis le menu de configuration, il existe une section « Gestion des fiches » qui vous permettra de commencer à agencer votre CRM Initiative à votre convenance.




Le Gestionnaire de Modules


La page Fonctionnalités vous permettra non seulement d’activer ou de désactiver des modules, mais aussi d’agencer et d’ordonner l’affichage des champs à l’intérieur de chaque module.





Cette icône située en face des modules vous permet de configurer le module en question. Il est alors possible d’accéder à un ensemble d’outils pour configurer le module sélectionné. Le « Configurer les fiches » par exemple vous permettra d’agir sur l’agencement du module souhaité grâce à divers outils.




Pour que certaines des modifications apportées soient bien appliquées, il est parfois nécessaire de se déconnecter puis de se reconnecter à Initiative.




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