Action - Exporter

L'export de données est accessible depuis les vues listes d’Initiative CRM, dans le menu « Actions ».

On accède ainsi au menu « Exporter» où 3 étapes seront donc à suivre :

◎ Plage de données à exporter
- Exporter les enregistrements sélectionnés : toutes les lignes précédemment cochées
- Exporter les données de la page courante : uniquement les données de la page où vous vous situez
- Exporter toutes les données filtrées : toutes les données du module concerné avec application du filtre en cours seront exportées
◎ Champs à exporter
- Les champs de la vue liste : les colonnes exportées seront celles que vous verrez à l'écran
- Tous les champs : tous les champs du module seront exportés
- Exporter dans un template de rapport : utilisation d'un modèle de rapport pour récupérer les données.
◎ Format du fichier d'export
- Format Excel : fichier .xlsx exporté
- Format CSV : fichier CSV exporté

L'export des données est disponible si vous avez les droits d'export (voir avec l'administrateur du CRM).

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