Filtres

Les filtres sont une fonction essentielle d’Initiative CRM. S’ils ne peuvent être créés que depuis une vue liste, ils pourront en revanche être utilisés à de nombreux autres endroits.

L’application (l’usage) des filtres s’effectue en cliquant sur son nom dans la liste déroulante.

Chaque utilisateur peut créer un ou plusieurs filtres en cliquant sur le bouton de droite. En tant que créateur, l’utilisateur peut modifier et/ou supprimer son filtre. Chaque utilisateur a la possibilité de partager ses filtres en les rendant publics.

Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le bouton de droite puis choisissez l’une des options suivantes :

• « Créer un nouveau filtre » pour partir de zéro.
• « Dupliquer Filtre » pour copier le filtre actuellement utilisé et y apporter quelques modifications.

Dans les deux cas, la présentation reste la même. La seule différence réside dans le cadre d'une duplication de filtre, les différentes sections sont déjà complétées.

Une fenêtre « Créer un filtre » s’ouvre, celle-ci contient 4 zones :

• Détails
• Colonnes du filtre
• Choix des conditions
• Liaison à un rapport

Une cinquième section peut apparaître : Scorecarding