Les Contacts
Un contact est UNE personne physique : un PDG, un gérant, un employé, ...
Un contact est UNE personne physique. Lorsqu’elle est rattachée à un compte, elle est un collaborateur de ce compte. Si le champ « Compte » est vide, alors le contact peut être un particulier ou le représentant d’un fournisseur.
Un contact se définit au minimum par son nom. Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner le contact à un utilisateur ou une équipe (champ « Assigné à »). Des champs natifs d’Initiative CRM permettent de qualifier ses numéros de téléphone, son email, son adresse, sa fonction etc… A vous ensuite de rajouter les champs personnalisés pour mieux qualifier vos contacts.
Champs et sections spécifiques
- ◉ Champ « Supérieur hiérarchique »
- ◎ Le champ « Supérieur hiérarchique » permet de lier un contact à un autre par une voie de hiérarchie. Un contact N-1 est le « subordonné » du contact N lorsque celui-ci est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les Utilisateurs sur plusieurs niveaux. Lorsque l’on clique sur la loupe à côté du champ (qui indique que ce champ est un champ relationnel), une pop-up apparaît pour sélectionner un autre contact.
- ◉ Champ « Email invalide – MassMailing »
- ◎ Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsqu’une campagne de mailing de masse retourne une erreur sur l’adresse mail (NPAI).
- ◉ Champ « Désinscrit du MassMailing »
- ◎ Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsque le contact concerné s’est désinscrit d’une campagne de mailing de masse qui n'utilisait pas de liste de diffusion.
- ◎ Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsque le contact concerné s’est désinscrit via le /wiki/spaces/WI/pages/230883393.
- ◉ Liste liée « MassMailing »
- ◎ La liste liée« MassMailing » depuis l’onglet « Marketing & Ventes » permet de préciser les statistiques individuelles du contact vis-à-vis d’une campagne d’emailing, pour les critères d’ouverture de mail, de clic sur les liens, d’erreur et de désinscription.
- ◉ Bloc « RGPD »
- ◎ Des cases à cocher sont automatiquement ajoutées dans ce bloc si on a créé de nouveaux consentements via le /wiki/spaces/WI/pages/230883393.
Relations possibles
- Création d’une ou plusieurs affaires
- Création d’activités (appels, rendez-vous) ou de tâches
- Création d'emails
- Consultation des comptes-rendus dans Historique Activités
- Association et création de notes et/ou pièces jointes (section Documents)
- Sélection de campagnes
- Consultation sur l’appartenance à une cible
- Consultation des statistiques d’emailing de masse
Anonymisation
Un contact peut faire valoir son droit à l'oubli via le /wiki/spaces/WI/pages/230850563. Sa fiche sera alors anonymisée et ressemblera à ceci :
