Les Pistes
Une Piste est UNE personne physique qui représente UNE personne morale.
Vous la rencontrez par différents moyens : salon, bouche à oreille, prospection, achat de bases de données… Une Piste est un acheteur potentiel, un client potentiel.
Une Piste se définit au minimum par son nom de famille et la société à laquelle cette personne appartient (dans le cas d’une relation B2B). Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner la Piste à un utilisateur ou à une équipe (champ « Assigné à »).
Ensuite, des champs natifs d’Initiative CRM permettent de qualifier ses différents lignes téléphoniques, son email, son adresse, sa fonction etc… A vous ensuite de rajouter les champs personnalisés pour qualifier au mieux vos pistes.
Champs et sections spécifiques
- ◉ Champ « Email invalide – massmailing »
- ◎ Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsqu’une campagne de mailing de masse retourne une erreur sur l’adresse mail (NPAI).
- ◉ Champ « Désinscrit du massmailing »
- ◎ Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsque la Piste concernée s’est désinscrite d’une campagne de mailing de masse.
- ◉ Section « MassMailing »
- ◎ La section « MassMailing » depuis l’onglet « Marketing & Ventes » permet de préciser les statistiques individuelles de la piste vis-à-vis d’une campagne d’emailing pour les critères d’ouverture de mail, de clic sur les liens, d’erreur et de désinscription.
- ◉ Bloc « RGPD »
- ◎ Des cases à cocher sont automatiquement ajoutées dans ce bloc si on a créé de nouveaux consentements via le gestionnaire de consentements du portail RGPD.
Fonctionnalités spécifiques
Relations possibles
- Création d’activités (appels, rendez-vous) ou de tâches
- Création d'emails
- Consultation des compte-rendu dans Historique Activités
- Association et création de notes et/ou pièces jointes (section Documents)
- Sélection de campagnes
- Consultation sur l’appartenance à une cible
- Consultation des statistiques d’emailing de masse
Ces sections sont visibles dès lors que les modules sont actifs et que l’utilisateur connecté a les droits dessus.
RGPD - Droit à l'oubli
Consulter la page dédiée au RGPD