Les devis en ligne

Envoyer par email

Le devis étant finalisé, le bouton "Envoyer par email" permet de choisir le modèle d'email et d'afficher l'écran d'envoi de l'email.

Un modèle d'email pré-défini est affiché, un lien "Accéder au document" est désormais inclus dans l'email.
Ce lien permet au contact d'accéder à son devis via une page internet en ligne. 

Le devis au format PDF peut être rajouté en tant que pièce jointe au mail en cliquant sur "JOINDRE LE DEVIS EN PDF".

Relancer par email

Après un premier envoi par email, le bouton "Envoyer par email" devient "Relancer par email".

Un modèle d'email de relance est affiché dans l'écran d'envoi d'email. ce modèle est différent du premier modèle.

Une fois le mail reçu, le contact peut accéder au devis via le lien "Accéder au document".
Le devis est affiché dans un navigateur internet. 

Le contact a la possibilité de :

• télécharger le devis au format PDF avec le bouton "Télécharger PDF"
• envoyer un retour au contact commercial. Une invitation à envoyer un mail s'ouvre pour permettre la saisie des remarques. 

Côté CRM, chaque consultation du devis en ligne et chaque téléchargement sont conservés dans l'historique de chaque devis.

Depuis la liste des devis, le nombre de consultations (vu) en ligne est disponible.
De plus, pour chaque devis, l'historique des consultations et téléchargements est disponible avec la date et l'heure de chaque action.

Notifications :

Des notifications par email ou par SMS peuvent être activées pour chaque nouvelle action (consultation ou téléchargement).
Ces notifications sont envoyées au commercial en charge du devis (champ "assigné à").
Chaque commercial peut modifier ses préférences utilisateurs pour activer ou non les notifications :

• Quand devis en ligne vu
• Quand devis en ligne téléchargé

Modèle d'emails 

Les modèles d'email d'envoi et de relance des devis sont modifiables depuis le menu "Modèle d'emails".