Mise en relation depuis les modules liés

L'une des méthodes qui permet de mettre en relation des fiches est de se rendre dans les modules en relation avec la fiche consultée. Ces modules en relation se trouvent dans les menus déroulants comme illustré ci-dessous :

On pourra alors y trouver la liste complète des modules pouvant être mis en relation avec la fiche actuelle. Deux possibilités existent, soit vous aurez la possibilité de sélectionner une fiche, soit d’en créer une directement.

Dans les deux cas, le fait d’exécuter ces actions directement depuis une fiche mettra automatiquement en relation la fiche actuelle avec celle sélectionnée ou celle créée.

Dans l’exemple ci-dessus, si l’on crée une Affaire depuis cette fiche contact, les champs de relations seront automatiquement renseignés : l’affaire aura son champ « Contact » correctement lié à la fiche depuis laquelle on a initié l’action (et avec le compte si ce contact est lui-même lié à un compte) :

Si l’on clique sur « Sélectionner Campagnes » depuis ce contact, une fenêtre de recherche s’ouvre alors. Il n’y a plus qu’à choisir la campagne souhaitée pour la mettre en relation avec la fiche actuelle.