Documents Commerciaux - PDF

Il est possible de générer les documents PDF à partir des données contenues dans le CRM. Pour réaliser cette action, plusieurs possibilités s'offrent à vous :






  • ◉ Dans un premier temps, choisissez le modèle qui devra être appliqué.
  • ◉ Puis indiquez la langue du document.
  • ◉ Enfin, choisissez l'action à effectuer avec le document :
    • Exporter : Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur.
    • Envoyer Email : Rédigez un Email avec le document PDF en pièce-jointe.
    • Modifier et Exporter : Une fenêtre CKEditor s'ouvre vous permettant de modifier le document PDF avant de l'exporter.
    • Enregistrer le PDF en tant que Document : le PDF est enregistré dans le module Documents et lié à la fiche qui a généré le PDF.




CGV