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⎙ Les Documents
⎙ Les Documents


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importhttps://initiative-crm.com/files/initiative_doc.css
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Le module « Documents » est une G.E.D. ou Gestion Électronique des Documents. Il est ainsi possible grâce à ce module de stocker des documents électroniques, quel que soit leurs formats et les lier aux autres fiches du CRM. Le module « Documents » est donc accessible par la « Vue Liste Liée » Outils > Documents des modules suivants :

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Il est possible de créer des Dossiers dans le module « Documents », ceux-ci permettront par la suite de classer les documents.




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Pour ajouter un nouveau document, cliquez sur le bouton « Ajouter Document » :




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Deux champs sont obligatoires :
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  • ◉ * Titre
    • ◎ Donnez un titre explicite à votre document, surtout si le fichier que vous allez attacher possède un nom du type DSC012548.jpg
  • ◉ * Assigné à
    • ◎ C'est la personne qui sera propriétaire du fichier, cela peut avoir son importance selon la façon dont vous avez configuré les « Droit d'accès ».
Enfin d'autres champs sont disponibles :
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  • ◉ Dossier
    • ◎ Cette liste déroulante contient tous les dossiers que avez créés.
  • ◉ Notes
    • ◎ Vous pouvez renseigner des informations et les mettre en forme grâce à l'interface CKEditor.





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C'est le bloc « Information Fichier » qui vous permettra de choisir un fichier pour l'enregistrer dans Initiative CRM. Deux types de téléchargement sont possibles :
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  • ◉ Interne
    • ◎ Un téléchargement interne signifie que le fichier que vous souhaitez enregistrer dans le module est sur votre ordinateur.
    • ◎ En édition, le champ « nom du fichier » est alors un bouton « Choisir Fichier ».
    • ◎ En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre vous invitant à choisir un fichier.
      • ※ La taille maximale du fichier est de 8 Mo.
  • ◉ Externe
    • ◎ Un téléchargement externe signifie que le fichier que vous souhaitez enregistrer dans le module est sur internet.
    • ◎ Le champ « nom du fichier » est alors un champ de type URL.