Le module « Documents » est une G.E.D. ou Gestion Électronique des Documents. Il est ainsi possible grâce à ce module de stocker des documents électroniques, quel que soit leurs formats et les lier aux autres fiches du CRM. Le module « Documents » est donc accessible par la « Vue Liste Liée » Outils > Documents des modules suivants : |
Il est possible de créer des Dossiers dans le module « Documents », ceux-ci permettront par la suite de classer les documents. |
Pour ajouter un nouveau document, cliquez sur le bouton « Ajouter Document » : |
Deux champs sont obligatoires :
Enfin d'autres champs sont disponibles : |
C'est le bloc « Information Fichier » qui vous permettra de choisir un fichier pour l'enregistrer dans Initiative CRM. Deux types de téléchargement sont possibles :
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