Vue « Listes Liées »
Les listes liées contiennent tous les enregistrements du CRM qui sont liés à l'enregistrement en cours de consultation. Elles sont classées comme dans la barre de menu. Tous les modules ne sont pas présents. Par exemple dans la capture d'écran ci-dessus, nous ne trouvons pas la liste liée « Pistes » car les pistes ne peuvent pas être liées à des comptes.
En cliquant sur les menus des listes liées, il est possible d'identifier instantanément si la fiche actuelle est liée à d'autre fiches. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, en cliquant sur le menu des listes liées « Marketing & Ventes » nous pouvons tout de suite voir que le compte « Neutrino » est lié à 6 fiches « Contacts » , 2 fiches « Affaires » et aucune fiche « Campagnes » , « Cibles » ou « MassMailing ».
En cliquant sur l'une des listes liées, les fiches du module choisi sont alors affichées. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons cliqué sur la liste liée « Contacts » du compte « Neutrino » et les enregistrements affichés sont donc toutes les fiches du module « Contacts » dont le champ « Nom Compte » est « Neutrino ». Les colonnes affichées dans cette vue sont paramétrables grâce à l'interface d'administration depuis l'outil « Studio » puis l'onglet « Modules liés ».