Créer un Ticket
- Coralie L.
- Candice AIME (Unlicensed)
Il existe plusieurs moyens de créer un nouveau Ticket dans le CRM.
Depuis le module Tickets grâce au bouton « Ajouter » :
L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.
Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :
Depuis les listes liées Tickets grâce au bouton « Ajouter Ticket » :
Depuis une fiche, vous pouvez consulter ses « listes Liées » et depuis celles-ci vous pourrez parfois trouver un second bouton « Ajouter » :
En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de création de fiche apparaît afin de créer une fiche du même module que la « liste Liée » en cours de consultation.
La création de cette nouvelle fiche est alors optimisée car certains champs relatifs seront automatiquement renseignés.
Depuis un email :
Il est fréquent qu'un client qui rencontre un soucis souhaite tracer cela grâce à un mail. Il est donc possible de créer simplement des tickets à partir du MailManager. Ouvrez le mail de votre client qui nécessite la création d’un ticket :
Dans un premier temps, choisissez l’enregistrement sur lequel vous souhaitez lier le Ticket en cliquant sur le bouton « 
» en face de l'enregistrement voulu.
Puis dans un second temps, choisissez l’action « Ajouter Ticket ».
Une pop-up s’ouvre alors vous invitant à compléter quelques informations supplémentaires pour créer le Ticket :
- Assigné à
- Priorité
- Statut
Le titre du ticket est pré-rempli avec l’objet du mail et le champ description avec le corps du mail et selon la fiche à laquelle on souhaite lier le ticket, les champs de liaison seront également complétés. Ces champs restent toutefois modifiables.
Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ».