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Créer un Contact
Créer un Contact
- Coralie L.
- Candice AIME (Unlicensed)
Owned by Coralie L.
Il existe plusieurs moyens de créer un nouveau Contact dans le CRM.
Depuis le module Contacts grâce au bouton « Ajouter » :
L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.
Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :
L’icône de création rapide permet de créer rapidement une fiche compte, contact etc… en y incluant les champs obligatoires et les champs que vous souhaitez renseigner impérativement (cf. manuel administrateur, partie Gestionnaire d’agencement). Cela permet de créer à la volée une Piste qui vous contacte pour des renseignements.
Depuis les listes liées Contacts grâce au bouton « Ajouter Contact »
Depuis une fiche, vous pouvez consulter ses « listes Liées » et depuis celles-ci vous pourrez parfois trouver un second bouton « Ajouter » :
En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de création de fiche apparaît afin de créer une fiche du même module que la « liste Liée » en cours de consultation.
La création de cette nouvelle fiche est alors optimisée car certains champs relatifs seront automatiquement renseignés.
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