Créer un Devis
- Coralie L.
- Candice AIME (Unlicensed)
Il existe plusieurs moyens de créer un nouveau Devis dans le CRM,
Depuis le module Devis grâce au bouton « Ajouter » :
L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.
Depuis les listes liées Devis grâce au bouton « Ajouter Devis »
Depuis une fiche, vous pouvez consulter ses « listes Liées » et depuis celles-ci vous pourrez parfois trouver un second bouton « Ajouter » :
En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de création de fiche apparaît afin de créer une fiche du même module que la « liste Liée » en cours de consultation.
La création de cette nouvelle fiche est alors optimisée car certains champs relatifs seront automatiquement renseignés.
Depuis le bouton « Autres actions - Générer Devis »
« Générer Devis » ouvre directement une fenêtre de Création de Devis. Suivant le module depuis lequel cette action est appelée, le Devis pourra déjà être en relation avec d'autres modules, l’utilisateur connecté et le « Bloc de Produits / Services » pourra aussi être alimenté.