Créer une Affaire

Il existe plusieurs moyens de créer une nouvelle Affaire dans le CRM,

Depuis le module Affaires grâce au bouton « Ajouter » :

L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.

Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :

L’icône de création rapide permet de créer rapidement une fiche compte, contact etc… en y incluant les champs obligatoires et les champs que vous souhaitez renseigner impérativement (cf. manuel administrateur, partie Gestionnaire d’agencement). Cela permet de créer à la volée une Piste qui vous contacte pour des renseignements.

Depuis les listes liées Affaires grâce au bouton « Ajouter Affaire »

Depuis une fiche, vous pouvez consulter ses « listes Liées » et depuis celles-ci vous pourrez parfois trouver un second bouton « Ajouter » :

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de création de fiche apparaît afin de créer une fiche du même module que la « liste Liée » en cours de consultation.

La création de cette nouvelle fiche est alors optimisée car certains champs relatifs seront automatiquement renseignés.