Créer une Affaire

Il existe plusieurs moyens de créer une nouvelle Affaire dans le CRM,

Depuis le module Affaires grâce au bouton « Ajouter » :

L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.

Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :

L’icône de création rapide permet de créer rapidement une fiche compte, contact etc… en y incluant les champs obligatoires et les champs que vous souhaitez renseigner impérativement (cf. manuel administrateur, partie Gestionnaire d’agencement). Cela permet de créer à la volée une Piste qui vous contacte pour des renseignements.

Depuis les listes liées Affaires grâce au bouton « Ajouter Affaire »

Depuis une fiche, vous pouvez consulter ses « listes Liées » et depuis celles-ci vous pourrez parfois trouver un second bouton « Ajouter » :

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de création de fiche apparaît afin de créer une fiche du même module que la « liste Liée » en cours de consultation.

La création de cette nouvelle fiche est alors optimisée car certains champs relatifs seront automatiquement renseignés.

Wiki Initiative

Créer une Affaire

Depuis le module Affaires grâce au bouton « Ajouter » :

Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :

Depuis les listes liées Affaires grâce au bouton « Ajouter Affaire »

Related content