Créer un Compte

Il existe plusieurs moyens de créer un nouveau Compte dans le CRM,

Depuis le module Comptes grâce au bouton « Ajouter » :

L’icône « + » vous permet de créer une nouvelle fiche du même type que le module en cours de consultation.

Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :

L’icône de création rapide permet de créer rapidement une fiche compte, contact etc… en y incluant les champs obligatoires et les champs que vous souhaitez renseigner impérativement (cf. manuel administrateur, partie Gestionnaire d’agencement). Cela permet de créer à la volée une Piste qui vous contacte pour des renseignements.

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Depuis n'importe quelle page grâce au bouton « Création rapide » :

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