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Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution...


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⎙ Les Comptes
⎙ Les Comptes




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Un compte se définit au minimum par son nom. Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner le compte à tel ou tel utilisateur ou équipe (champ « Assigné à »). Ensuite, des champs natifs d’Initiative CRM permettent de qualifier son téléphone, son email, son adresse, son site web, son SIRET, son CA annuel etc… A vous ensuite de rajouter les champs personnalisés pour mieux qualifier vos comptes.




Champs et sections spécifiques



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  • Champ « Filiale de »
    • Le champ « Filiale de » permet de lier un compte à un autre par une voie de hiérarchie. Un compte N-1 est filiale du compte N lorsque le compte N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les sous-filiales, sur plusieurs niveaux.

Lorsque l’on clique sur la loupe à côté du champ (qui indique que ce champ est un champ relationnel), une pop-up apparaît pour sélectionner un autre compte.

  • Champ « Email invalide – MassMailing »
    • Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsqu’une campagne de mailing de masse retourne une erreur sur l’adresse mail (NPAI).
  • Champ « Désinscrit du MassMailing »
    • Cette case à cocher est renseignée automatiquement lorsque le compte concerné s’est désinscrit d’une campagne de mailing de masse.
  • Section « MassMailing »
    • La section « MassMailing » depuis l’onglet « MARKETING & VENTES » permet de préciser les statistiques individuelles du compte vis-à-vis d’une campagne d’emailing, pour les critères d’ouvertures de mail, de clics sur les liens, d’erreurs et de désinscriptions.



Section « Facturation et paiement »

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Cette section permet de saisir des informations utiles à la facturation :

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  • ◉ Champ « Conditions de paiement » :
    • ◎ Lorsque ce champ est renseigné, toute Facture /wiki/spaces/WI/pages/134643935 émise sur ce compte aura son champ « Date d'échéance » déterminé automatiquement. Cette date est calculée grâce au champ « * Date facturation » de la Facture à laquelle on ajoute la valeur choisie :
      • ※ à 30 jours
      • ※ à 45 jours

      • ※ à 60 jours

      • ※ Comptant

      • ※ 30 jours fin de mois

      • ※ 45 jours fin de mois

      • ※ Fin de mois + 30 jours

      • ※ Fin de mois + 45 jours

      • ※ 30 jours fin de mois le 10

      • ※ 45 jours fin de mois le 10

      • ※ à 1 mois

      • ※ 60 jours fin de mois le 10

      • ※ 90 jours fin de mois le 10

  • ◉ Champs « Nom de la banque », « Numéro de compte bancaire », « IBAN », « Code BIC », « Adresse de la banque » :

    • ◎ Ces informations pourront être utilisées à des fins de facturation.






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Afficher la hiérarchie des comptes :




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En cliquant sur ce lien, vous pouvez visionner l’organigramme des sociétés qui sont liées.



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Les noms des différentes sociétés sont des liens. En cliquant dessus, vous accédez directement à la fiche en question.




Relations possibles


Champs relatifs



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Les « Comptes » possèdent 1 « champ relatif » :

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Modules liés



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Les « Comptes » peuvent être mis en relation avec de nombreux autres modules :

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  • Création d’une ou plusieurs affaires
  • Création d’un ou plusieurs contacts
  • Création d’activités (appels, rendez-vous) ou de tâches
  • Consultation des comptes-rendus dans Historique Activités
  • Association et création de notes et/ou pièces jointes (section Documents)
  • Création d'emails
  • Sélection de campagnes
  • Consultation sur l’appartenance à une cible
  • Consultation des statistiques d’emailing de masse


Ces sections sont visibles dès lors que les modules sont actifs ou que l’utilisateur connecté a les droits dessus.