Mettre à jour les champs d'un module lié
- Coralie L.
Les différents modules du CRM peuvent posséder des champs relatifs. Par exemple sur le module Affaires les champs relatifs à votre disposition sont les champs :
- ◉ Compte
- ◉ Contact
- ◉ Campagne
Il est possible grâce aux workflows de modifier ces fiches liées lorsque des modifications sont détectées sur la fiche hôte.
Dans le cas de la modification d'une Affaire il est donc possible de mettre à jour les modules liés Compte, Contact et Campagne.
Le fonctionnement est similaire à la mise à jour de champs :
En cliquant sur le bouton « + », la liste déroulante qui apparaît vous proposera en premier lieu les champs du module courant, puis des modules liés.
Exemple
Prenons un exemple de Workflow mettant à jour le champ d'un autre module :
Faire passer un compte de Type "Prospect" à "Client" si une de ses Affaires passe à la valeur "Gagnée"
L'exécution de ce workflow ne doit se faire qu'une seule fois quand les conditions seront vérifiées.
Les conditions à respecter pour déclencher ce workflow sont que :
- ◉ la phase de vente de l'Affaire doit passer à la valeur Gagnée
- ◉ le compte doit initialement être un compte de type Prospect.
Enfin l'action à mener est de mettre à jour des champs.
Pour terminer, Le champ "Type" du module "Compte" doit passer à la valeur "Client"
Vérifions ensuite le fonctionnement du Worflow :
L'affaire est à la phase "Etude du besoin" et est liée à un compte de Type "Prospect"
Quand l'affaire passe à la phase "Gagnée", le compte lié passe bien automatiquement au Type "Client"