Envoyer Email

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Last updated: Jan 07, 2019 by Pierre-Mickael DELPLANCHE
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Après avoir complété les informations générales, vous devez remplir le bloc « Informations Email ».



Adresses Email :


  • ◉ expéditeur
    • ◎ Le mail envoyé semblera provenir de l'adresse mail renseignée ici, en réalité il sera envoyé depuis l'adresse mail renseignée dans le MailManager de l'utilisateur "admin", si renseigné (sinon dans /wiki/spaces/WI/pages/38994054).
  • ◉ * pour
    • ◎ Destinataire principal de cet Email.
    • ◎ Ce champ est obligatoire.
  • ◉ Cc
    • ◎ Destinataire en copie de cet Email.
  • ◉ Bcc
    • ◎ Destinataire en copie cachée de cet Email.

Pour remplir ces champs, vous pouvez y saisir des adresses en dur ou bien utiliser les listes déroulantes situées à droite :



Par exemple si pour le champ expéditeur on choisit « Assigné à : (Utilisateurs) Email » alors le champ sera automatiquement complété par la valeur suivante :


$(assigned_user_id : (Users) first_name) $(assigned_user_id : (Users) last_name)

<$(assigned_user_id : (Users) email1)>


Puis, lors de l'envoi du mail, chaque variable sera remplacée par la bonne valeur, par exemple si la fiche qui a déclenché le Workflow est assignée à Nikola au moment de l'envoi du mail, le CRM ira récupérer ses informations dans ses préférences utilisateur pour venir calibrer l'adresse de l'expéditeur :


Nikola Tesla <nikola@abo-s.com>



Certains modules offrent plus de choix que d'autres quant aux destinataires. Dans la liste qui vous est proposée, vous trouverez :

  • ◉ Tous les champs emails du module qui déclenche le Workflow (dans ce cas, les propositions de la liste n'auront pas de préfixe)
  • ◉ Tous les champs emails des modules en relation directe avec le module qui déclenche le Workflow. A ce moment ces emails apparaîtront dans la liste déroulante sous la forme :


« Nom du champ relatif » : (« module relatif ») « nom du champ email »



Par exemple, pour un Workflow lancé depuis le module Contact si l'on choisit :



« Nom compte : (Comptes) Email »



Si nous avions choisit « Nom compte : (Comptes) Email », l'email aurait donc été envoyé à l'adresse renseignée dans le champ « email » du compte renseigné dans le champ « Nom compte » de ce  contact.

Dans l'exemple ci-dessus, le contact Felix Gaeta déclenche le Workflow d'envoi d'email et cet email est donc envoyé à gala@bstar.com



Un autre exemple, pour un Workflow lancé depuis le module Contact si l'on choisit :



Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email



Si nous avions choisit « Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email », l'email aurait donc été envoyé à l'adresse renseignée dans le champ « email » du contact renseigné dans le champ « Supérieur hiérarchique » de ce  contact.

Dans l'exemple ci-dessus, le contact Felix Gaeta déclenche le Workflow d'envoi d'email et cet email est donc envoyé à will@bstar.com



* Sujet :


C'est le sujet de l'email, il est possible de saisir ici un texte fixe ou bien d'utiliser des champs du CRM. Il est également possible de combiner les deux. pour insérer des champs du CRM il faut utiliser la liste déroulante située à droit du champ sujet. Dans cette liste vous seront proposés :

  • ◉ Tous les champs du module qui déclenche le Workflow (dans ce cas, les propositions de la liste n'auront pas de préfixe)
  • ◉ Tous les champs des modules en relation directe avec le module qui déclenche le Workflow. A ce moment ces champs apparaîtront dans la liste déroulante sous la forme :

« Nom du champ relatif » : (« module relatif ») « nom du champ »



Corps :


Enfin, vous pouvez rédiger votre Email dans l'interface CKEditor :




Encore une fois, il vous est possible d'insérer dans le corps du mail des variables du CRM, pour cela il faut utiliser les listes déroulantes « Ajouter champ » situées au dessus de l'interface CKEditor. Dans ces liste vous seront proposés :


  • ◉ Dans la première liste déroulante les champs du CRM :
    • ◎ Tous les champs du module qui déclenche le Workflow (dans ce cas, les propositions de la liste n'auront pas de préfixe)
    • ◎ Tous les champs des modules en relation directe avec le module qui déclenche le Workflow.


  • ◉ Dans la seconde liste déroulante des méta-variables :

    • ◎ Current Date

    • ◎ Current Time

    • ◎ System Timezone

    • ◎ User Timezone

    • ◎ CRM Detail View URL

    • ◎ Portal Detail View URL

    • ◎ Site Url

    • ◎ Portal Url

    • ◎ Record Id

    • ◎ LBL_HELPDESK_SUPPORT_NAME

    • ◎ LBL_HELPDESK_SUPPORT_EMAILID



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