1 Déclenchement du workflow





A la première étape il vous est demandé de compléter plusieurs informations :

  • ◉ Choix du module principal
  • ◉ Description du Workflow
  • ◉ Préciser quand le Workflow doit être exécuté





Choisir un module :

Précisez ici quel sera le module qui déclenchera le Workflow, vous pouvez choisir un des modules suivants :

  • ◉ Affaires
  • ◉ Contacts
  • ◉ Comptes
  • ◉ Pistes
  • ◉ Documents
  • ◉ Tâche
  • ◉ Tickets
  • ◉ Activités
  • ◉ Campagnes
  • ◉ Commentaires
  • ◉ Cibles
  • ◉ MassMailing





Description* :

La description est affichée en vue liste des Workflows, veillez à choisir un titre clair et précis pour l'identifier rapidement dans cette liste.





Préciser quand exécuter le workflow :

Cet élément vous permet de préciser quand devra se lancer le Workflow :

  • ◉ Seulement à la création
    • ◎ Le Workflow tente de se lancer à la création de chaque fiche du module choisit précédemment :
      • ※ Si les conditions sont vérifiées, le Workflow se lancera une unique fois à la création de la-dite fiche
      • ※ Sinon le Workflow ne se lancera jamais pour cette fiche.


  • ◉ Une seule fois dès l'instant où la condition est vraie
    • ◎ Le Workflow tentera de se lancer à chaque sauvegarde de la fiche. Une fois les conditions vérifiées, le Workflow se lancera une unique fois puis ne se lancera plus jamais.


  • ◉ A chaque fois que l'enregistrement est sauvegardé
    • ◎ Le Workflow tentera de se lancer à chaque sauvegarde de la fiche, c'est à dire à la création puis à chaque modification. Une fois les conditions vérifiées, le Workflow se lancera. Le Workflow peut donc potentiellement se lancer à chaque fois que l'on sauvegarde la fiche.


  • ◉ A chaque fois que l'enregistrement est modifié
    • ◎ Le fonctionnement est identique au cas précédent à l’exception de la création de la fiche qui ne sera donc pas prise en compte.


  • ◉ Programmé
    • ◎ Le Workflow tentera de se lancer à intervalles réguliers. Si les conditions sont vérifiées, le Workflow se lancera. Le Workflow peut donc potentiellement se lancer plusieurs fois. Les fréquences disponibles sont :
      • ※ Toutes les heures
      • ※ Quotidien
        • ✻ Il faut alors préciser l'Heure d'envoi
      • ※ Hebdomadaire
        • ✻ Il faut alors choisir le ou les Jour(s) de la semaine
        • ✻ Précisez également l'Heure d'envoi
      • ※ A une date donnée
        • ✻ Il faut alors choisir la date en question
        • ✻ Précisez également l'Heure d'envoi
      • ※ Mensuel
        • ✻ Il faut alors choisir le ou les Jour(s) du mois
        • ✻ Précisez également l'Heure d'envoi