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Automatisation

Automatisation

Owned by Coralie L.
Last updated: Mar 14, 2023 by Boris CLEMENT

L'automatisation via Workflow est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions. 

Un Workflow est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions si les fiches du CRM répondent aux conditions que vous souhaitez.

Parmi les actions possibles, voici les principales : 

  • Envoyer un email 
  • Créer un RDV
  • Créer une tâche de rappel
  • Mettre à jour des champs dans les fiches du CRM
  • Sauvegarder un document PDF
  • Envoi d'un SMS
  • Déclencher un Webhook 



La création d'un Workflow se fait en 3 étapes :





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Workflow programmé →

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