Editeur de listes
Une des particularités d’Initiative est de pouvoir personnaliser les listes déroulantes présentes par défaut sur le CRM. En sélectionnant le module et la liste, vous pouvez ajouter, renommer ou supprimer des valeurs. Ces listes déroulantes seront en plus personnalisables en fonction des rôles.
Pour interagir avec l’Editeur de Listes, il faudra toujours renseigner les informations suivantes :
- ◉ La liste sur laquelle on souhaite agir
- ◉ Le module où se trouve la liste
Ajouter une nouvelle valeur
Afin de pouvoir ajouter une nouvelle valeur dans une liste, il est d'abord nécessaire de sélectionner le module en question ainsi que la liste. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter valeur ».
Une fenêtre s’ouvre alors, celle-ci contient deux zones :
- ◉ Valeur de l’Item : vous permet de saisir les valeurs à créer.
◉ Assigner à un rôle : pour choisir les rôles qui verront ces nouvelles valeurs.
Dans la case « Valeur de l’Item » vous pouvez saisir une nouvelle entrée.
Supprimer une valeur