Importer - Choix du fichier
Fichier
Choisissez le fichier que vous souhaitez importer en cliquant sur le bouton « Choisir Fichier ». Une interface s’ouvre alors et vous invite à parcourir votre ordinateur pour trouver le fichier contenant vos données à importer. Vous pouvez choisir parmi deux types de fichiers :
- Les fichiers ayant une extension .CSV (Comma Separated Value).
- Les fichiers .VCF (Virtual Card Format).
Encodage des caractères
A cette étape, vous devrez également préciser comment est encodé votre fichier. Ici encore, deux possibilités s’offrent à vous :
- UTF-8 (Standard Unicode).
- ISO-8859-1 (Aussi appelé Latin-1).
Délimiteur
La liste déroulante suivante vous invite à saisir le délimiteur (appelé aussi séparateur) de votre fichier :
- Virgule : à l’origine, les fichiers CSV utilisent la virgule pour séparer les données mais elle est peu utilisée en France car le séparateur décimal est la virgule, contrairement aux pays anglo-saxons qui utilisent le point.
- Point-virgule : Ce séparateur est plus commun en France car il n’est pas utilisé en notation décimale.
Note
Ligne d’entêtes
Cochez cette case si votre fichier contient une ligne d’entêtes. Si cette case est cochée, la première ligne de votre fichier ne sera pas considérée comme des données et ne sera donc pas importée.
Conseil
Mise à jour de fiches existantes dans le CRM
Deux scénarios sont possibles pour cette fonctionnalité :
- ◉ Vous savez que les données que vous voulez importer sont nouvelles et n’existent pas encore dans le CRM, dans ce cas, ne cochez pas la case et passez directement à l’étape suivante.
- ◉ Vous savez que les données à importer concernent des fiches déjà existantes ou bien vous avez un doute sur ce point, dans ce cas cochez la case et renseignez les deux informations suivantes :