Importer - Mapping des colonnes des champs du module




Champs du CRM

La deuxième étape consiste donc à mettre en relation votre fichier avec les champs existant au sein du CRM. Pour vous aider, les deux premières colonnes sont « Entêtes » et « Colonne 1 » :

  • « Entêtes » est présent si vous avez coché la case ligne d’entêtes à l’étape précédente et vous affichera donc le nom des colonnes de votre fichier.
  • « Colonne 1 » vous affiche la première ligne de données de votre fichier


Pour chaque ligne présente sur cet écran vous devez donc choisir quel champ votre donnée doit alimenter. Si les entêtes de votre fichier correspondent exactement à un nom de champ dans votre CRM alors la colonne « Champs du CRM » se complètera automatiquement. Sinon, utilisez les listes déroulantes à votre disposition pour faire votre choix.




Valeur par défaut

Si jamais votre fichier contient des données manquantes, il vous est possible de définir une valeur par défaut qui viendra combler le manque de donnée. Pour cela, indiquez cette valeur dans la colonne « Valeur par défaut ». Si vous ne remplissez pas cette colonne, alors aucune valeur ne viendra remplir le champ correspondant.




Sauver ce mapping

Il vous est possible d’enregistrer le mapping que vous venez de réaliser. Cela est particulièrement utile si vous savez que ce type de fichier d’import sera à intégrer de façon récurrente. Par exemple si vous achetez régulièrement des données auprès d’un fournisseur ou si vous possédez une application tierce qui peut vous générer des données et dont vous souhaitez stocker les informations dans le CRM.

Pour sauvegarder le mapping, cochez la case « Sauver ce mapping » et donnez-lui un nom. Le mapping sera alors enregistré dès que vous cliquerez sur le bouton « Import ».




Choisir un mapping existant

Les mappings que vous avez enregistrés sont ensuite disponibles dans la liste déroulante située en haut à droite de cette fenêtre. Une fois dans la page « Mapping des colonnes des champs du module », sélectionnez le mapping souhaité et la colonne « Champs du CRM » se remplira comme vous l’aviez préalablement enregistrée.