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• ◉ * Sujet :
  
  • ◎ C'est le Nom de la Commande Client.
• ◉ * Statut :
  • ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve la Commande Client. Sous forme de liste déroulante, il vous faut choisir parmi les valeurs disponibles dans le CRM :
    
    • ※ Créé
    • ※ Approuvé
    • ※ Livré
    • ※ Annulé
• ◉ * Date d'échéance :
  • ◎ Ce champ permet de renseigner la date limite de validité de la Commande Client.
  • ◎ En cas de Facturation récurrente, elle permet de calculer les dates de facturation.
• ◉ * Assigné à :
  • ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge de la Commande Client.
• ◉ * Adresse facturation :
• ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Factures devront être envoyées.
• ◉ * Adresse livraison :
  
  • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Commandes devront être envoyées.

• ◉ Nom compte (Comptes)
• ◉ Nom contact (Contacts)
• ◉ Nom affaire (Affaires)
• ◉ Nom Devis (Devis)

• ◎ Factures
◉ Agenda
• ◎ Activités à venir
• ◎ Historique activité
• ◉ Outils
  • ◎ Documents
• ◉ Gestion
  • ◎ /wiki/spaces/WI/pages/134643935
• ◉ Catalogue
  • ◎ Parc Matériel

• ◉ Supprimer Commande Client
• ◉ Dupliquer
  
  • ◎ Dans le cas où une Commande Client que vous avez envoyée à un client doit être ajustée, vous pourrez modifier le statut de la Commande Client initiale, la dupliquer et apporter ainsi les modifications souhaitées à la nouvelle Commande Client. Vous gardez ainsi la trace de toutes les Commandes Client envoyées à vos clients pour une future analyse.
• ◉ Générer Facture
  • ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Facture ».
• ◉ Générer Bon de livraison
  
  • ◎ Une fenêtre s'ouvre alors vous invitant à créer un « Bon de Livraison ». Cette fenêtre contient :
    
    • ※ La liste des différents « Produits » de la Commande Client et pour chacun de ces « Produits » :
      
      • ✻ Le nombre total prévu
      • ✻ Le nombre déjà livré
      • ✻ Le nombre à faire apparaître dans le « Bon de Livraison ». Celui est pré-rempli avec le nombre de « Produits » restant à livrer de la commande actuelle, vous pouvez toutefois indiquer un nombre inférieur.
  • ◎ Lorsque le « Bon de Livraison » est créé alors le champ « Statut livraison » de la Commande Client se met automatiquement à jour :
    
    • ※ « Aucun » si vous n'avez pas encore créé de bon de livraison pour cette Commande Client
    • ※ « Partiel » si les bons de livraison liés a cette commande ne contiennent pas tous les produits commandés
      
    • ※ « Complet » si tous les produits commandés font partis d'un Bon de Livraison
  • ◎ Lorsque le « Bon de Livraison » est créé alors les lignes de produit de la Commande Client se mettent également automatiquement à jour :
    • ※ « Aucun » si vous n'avez pas encore créé de bon de livraison pour la ligne de produit
      
    • ※ « Partielle » s'il manque des produits à livrer sur cette ligne de produit. Dans ce cas la quantité présente dans les Bons de livraison est indiquée
      
    • ※ « Complète » si tous les produits de la ligne de produit font partis d'un Bon de Livraison
  • ◎ Une fois que tous les Produits font partis d'un Bon de Livraison, l'option devient grisée et il n'est plus possible de générer de Bons de Livraison sur cette Commande Client
    

• ◉ « Un fichier par compte client » :
  
  • ◎ Si la case n'est pas cochée :
    
    • ※ Chaque Commande Client génèrera une Facture.
    • ※ La seconde option ne sera pas accessible.
  • ◎ Si la case est cochée :
    • ※ Si des Commandes Client concernent un même Compte, ces Commandes seront groupées ensemble pour ne générer qu'une seule Facture.
    • ※ La seconde option «  Grouper les mêmes produits/services sur une ligne » sera accessible :
      
      • ✻ Si la case est cochée :
        • ☆ Les lignes de Produits/Services concernant les même Produits ou Services seront additionnées ensembles pour ne former qu'une ligne.
      • ✻ Si la case n'est pas cochée :
        • ☆ Les lignes de Produits/Services ne seront donc pas groupées.

• ◉ Activer la récurrence : Cochez cette case si vous souhaitez activer la Facturation récurrente. Les champs suivants deviennent alors actifs et obligatoires disponibles :
  
  • ◎ * Fréquence : Cette liste déroulante définit la fréquence de création des factures. Les valeurs à votre disposition sont :
    • ※ Quotidienne
    • ※ Hebdomadaire
    • ※ Mensuelle
    • ※ Trimestrielle
    • ※ Semestrielle
    • ※ Annuelle
  • ◎ Début ◎ * Début : Date d’émission de la première facture récurrente. Si elle est antérieure à la date du jour, les factures passées seront également générées.
  • ◎ Fin : Date de fin d’émission des factures récurrentes.
  • ◎ * Échéance : Cette liste déroulante permet de calculer les dates d’échéance des Factures récurrentes en ajoutant le nombre de jours sélectionnés à la date de facturation des Factures. Les valeurs à votre disposition sont :
    

    • ✻ Comptant

    • ✻ À 30 jours

    • ✻ À 45 jours
    • ✻ À 60 jours
    ◎

    • ※ À 30 jours

    • ※ À 45 jours

    • ※ À 60 jours

    • ※ Comptant

    • ※ 30 jours fin de mois

    • ※ 45 jours fin de mois

    • ※ Fin de mois + 30 jours

    • ※ Fin de mois + 45 jours

    • ※ 30 jours fin de mois le 10

    • ※ 45 jours fin de mois le 10

    • ※ à 1 mois

    • ※ 60 jours fin de mois le 10

    • ※ 90 jours fin de mois le 10

    • ※ 90 jours fin de mois le 10

  • ◎ * Statut de la facture : Cette liste déroulante permet de renseigner automatiquement le statut des factures récurrentes avec la valeur choisie. Les valeurs à votre disposition sont :
    

    • ✻ Créé automatiquement

    • ✻ Créé

    • ✻ Annulé

    • ✻ Approuvé

    • ✻ Envoyé

    • ✻ Avoir

    • ✻ Soldé

    • ※ Brouillon (finalisation manuelle)

    • ※ Finalisée - En attente

    • ※ Finalisée - Payé

Voici ci-dessous les étapes à suivre pour créer une facturation récurrente :

Prenons le cas d’une facturation mensuelle relative à un abonnement pour des services. Vous avez envoyé une Commande Client qui vous a été renvoyée signée par le client.