Vue liste (Page d'accueil des modules)

Lorsque vous cliquez sur le menu « Marketing et Vente », 7 sous-menus apparaissent. Pour cet exemple, nous avons accès à tous les sous-menus. Selon le profil de l’utilisateur connecté, il se peut que vous n’ayez pas accès à tel ou tel module ! Un clic sur l'un de ces modules vous dirige vers la "Vue liste" de ce module.

Une fois un module sélectionné (ici Marketing et Vente >> Compte), la page d’accueil de ce module s’ouvre. C'est la "Vue liste" car elle présente la liste des fiches de ce module. Ces pages sont composées de plusieurs éléments :

◉ Identification du module

◉ Le bouton Actions

◉ Les cases à cocher

◉ Le bouton Ajouter

◉ La pagination

◉ Les Filtres

◉ La recherche locale

La liste des fiches

Une fois un module sélectionné, la liste des objets (ici les comptes) se présente sous forme de tableau. Cette liste présente de 5 à 200 lignes, selon le paramétrage effectué par l’administrateur. Les colonnes dépendent également du filtre choisi. Par défaut, un filtre nommé « Tout » existe, celui-ci affiche certaines colonnes que vous pouvez modifier en éditant le filtre (avec le compte admin).

Nom des fiches :

La couleur bleue indique que le texte est un lien cliquable. Dans ce cas précis, en cliquant sur le nom, vous allez directement sur la fiche en question. Vous pouvez également trouver en bleu les adresses e-mails, elles aussi cliquables.

Attention, dans une "Vue liste" des contacts par exemple, si vous affichez le nom du contact et le nom du compte, les deux textes seront des liens. Cependant, cliquer sur le nom du compte vous ouvrira le compte et non pas le contact, même si nous nous trouvons dans la vue liste des contacts !

Les colonnes du tableau :

Elles sont définies par défaut pour chacun des modules. L’usage des filtres permet ensuite de pouvoir modifier ces colonnes. Pour la plupart, les titres des colonnes sont cliquables. En cliquant dessus, vous pouvez ordonner dans l’ordre croissant ou décroissant les enregistrements. Attention : il n’est pas possible de trier simultanément plusieurs colonnes en cliquant sur ces titres, il vous faut pour cela éditer directement le filtre.

La colonne « Action » :

Ce sont les actions permises sur la fiche concernée. Elles peuvent être la modification de la fiche et/ou sa suppression. Selon les profils attitrés aux utilisateurs, certains n’auront pas accès à la suppression et/ou la modification.

Ces boutons apparaissent en bout de ligne de chaque fiche au survole de celles-ci.