Documents Commerciaux - PDF

Il est possible de générer les documents PDF à partir des données contenues dans le CRM. Pour réaliser cette action, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

◉ Dans un premier temps, choisissez le modèle qui devra être appliqué.
◉ Puis indiquez la langue du document.
◉ Enfin, choisissez l'action à effectuer avec le document :
- ◎ Exporter : Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur.
- ◎ Envoyer Email : Rédigez un Email avec le document PDF en pièce-jointe.
- ◎ Modifier et Exporter : Une fenêtre CKEditor s'ouvre vous permettant de modifier le document PDF avant de l'exporter.
- ◎ Enregistrer le PDF en tant que Document : le PDF est enregistré dans le module Documents et lié à la fiche qui a généré le PDF.

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