Relance des Factures
La relance des factures n'est pas l'activité la plus agréable à faire dans les tâches quotidiennes d'une entreprise, c'est pourquoi il est recommandé de les automatiser. Un second avantage est que l'on n'oubliera plus de faire ces relances au bon moment que ce soit une relance avant échéance, un rappel d’échéance, un avis d’impayé, une dernière relance avant contentieux … A vous de décider quand envoyer quelle relance.
Pour réaliser ces relances, nous aurons besoin de deux choses : de décider des champs de la facture sur lesquels nous allons nous appuyer pour décider qu'une relance doit être faite et de l'outil admin des Workflows.
Par exemple, pour les factures, nous pourrons utiliser le champ Date d'échéance.
En ce qui concerne le Workflow, nous allons prendre comme exemple la Relance de facture impayée et nous l'implémenterons de la façon suivante :
- ◉ La première étape consiste à :
- ◎ Nommer le Workflow
- ◎ Décider quand le Workflow devra être exécuté
- ※ Ici il a été décidé que le Workflow s'exécutera une seule fois quand la condition sera rencontrée (la condition sera ajoutée à l'étape suivante)
- ◉ La condition choisie est :
- ◎ Le champ Statut de la Facture est égal à "Envoyé"