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Plusieurs champs sont obligatoires :
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Insertion de données
*Module
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L'intérêt du module PDF Maker est de créer des documents PDF à partir des données de votre CRM. Par exemple, si vous souhaitez créer un modèle de Devis et y insérer le N° du Devis : |
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Il faudra utiliser la fonctionnalité « Insérer dans le modèle » :
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La variable « $QUOTES_QUOTE_NO$ » est alors insérée dans le modèle. Lors de la génération d'un PDF depuis un Devis, cette variable sera remplacée par la valeur renseignée dans le champ « Devis N° ». |
Modules liés
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Si vous souhaitez par exemple récupérer la référence client (information souvent présente sur le module « Compte » ou « Contact ») pour la positionner sur vos Devis, on pourra obtenir cette variable grâce à la ligne « Modules liés » : |
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Il faudra utiliser la fonctionnalité « Insérer dans le modèle » :
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(cliquez sur l'image pour l'agrandir)
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La variable « $R_ACCOUNTID_CUSTOMER_CODE$ » est alors insérée dans le modèle. Lors de la génération d'un PDF depuis un Devis, cette variable sera remplacée par la valeur renseignée dans le champ « Code Client » du « Compte » renseigné dans le champ « Nom compte » de votre Devis. |
Blocs Liés
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L'outil « Blocs liés » permet d'aller récupérer l'information des lignes présentes dans les modules en relation. Si vous voulez par exemple afficher la liste des 3 dernières Tâches à la fin d'un Devis, vous pourrez obtenir insérer ces informations grâce à la ligne l'outil « Blocs liés » : |
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L'outil « Blocs liés » est particulier. Il propose des fonctionnalités supplémentaires par rapport aux autres outils du même type. Comme les autres outils d'insertion de données, il est bien sûr possible d'utiliser la fonction « Insérer dans le modèle » : |
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Deux blocs prêts à insérer existent déjà :
Ces deux blocs servent à faire de la vente croisée. |
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Ces « Blocs liés » sont personnalisables et vous devrez les créer vous-même. Pour cela, les deux fonctions suivantes sont à votre disposition : |
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Il vous est également possible de supprimer un bloc lié en utilisant la fonction « Supprimer » : |
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Blocs VueListe
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L'outil « Blocs VueListe » est utile lorsque que vous avez besoin d’avoir une liste d’enregistrements particuliers (avec des détails) du module choisi. |
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Son fonctionnement est simple :
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Il est aussi possible de cocher la case à cocher devant le champ et ce modèle ne pourra alors être qu'appelé depuis une « Vue liste ». |