Rapports sur la Page d’Accueil

Il vous est possible de placer votre Rapport en page d’accueil, pour cela il faut activer l’option sur le dernier écran de création des Rapports :

Pour activer l’option, cliquez sur l’interrupteur afin qu’il soit bleu. De nouveaux champs apparaissent alors :

Si vous sélectionnez ici des champs, lorsque le Rapport sera disponible sur la page d’accueil, vous retrouverez ces champs et vous aurez la possibilité de les utiliser comme filtres supplémentaires.

Si dans ces champs filtres vous choisissez un champ de type date, vous serez invités :

◉ À choisir la période totale en saisissant la date de début et de fin du filtre.
◉ À choisir la segmentation voulue sur cette période (Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Année).

Une fois appelé, le widget ressemblera alors à cela :

Vous pouvez définir comment doit être partagé le Rapport sur la page d’accueil :

◉ Privé : Vous seul aurez accès à ce Rapport en page d’accueil.
◉ Public : Tous les utilisateurs du CRM pourront accéder à ce Rapport en page d’accueil. Ils ne pourront cependant consulter que les données auxquelles ils ont normalement accès.
◉ Partagé : Un nouveau champ apparaît pour que vous puissiez choisir les collaborateurs qui pourront avoir accès au Rapport en page d’accueil. Il vous est également possible de choisir directement un rôle.

Si cette option est activée, les personnes à qui vous avez donné accès précédemment auront automatiquement le widget ajouté à leur page d’accueil.

Exemple

Si nous souhaitons afficher ce rapport automatiquement sur la page d’accueil de Nikola :

Ainsi lors de sa prochaine visite de la page d’accueil, voici ce que pourra visualiser Nikola :

Celui-ci pourra alors utiliser le filtre situé en haut du widget pour n’afficher que ses affaires :