Rapport Indicateur - Détails

Nom*

Ce champ est obligatoire, veillez à choisir un nom explicite qui décrit le rapport souhaité.

Dossier*

Ce champ est obligatoire, choisissez le dossier dans lequel sera classé le rapport en cours de création.

Module principal*

Ce champ est obligatoire. Ce choix est important, d’une part parce qu’il a une influence sur le choix suivant, d’autre part car selon l’utilisation que vous souhaitez faire du rapport, vous devrez choisir le module adéquat.

Remarque : si vous souhaitez utiliser le rapport dans un filtre, il faut que le module principal soit le même que celui du filtre.

Choix des modules liés

Vous avez la possibilité de choisir jusqu’à 2 modules liés au module principal. Vous pouvez ainsi effectuer une requête sur vos données pour obtenir la liste des fiches de tel module (module principal) dont les fiches liées (modules liés) respectent telles conditions.

Description

Ce champ permet de décrire le rapport afin de mieux l’identifier.

Rapport planifié

ou

Cette option, si elle est activée (en bleu), vous permettra d’envoyer par email à un ou plusieurs destinataires. Les champs à remplir sont les suivants :

◉ Fréquence d'envoi : Choisissez à quelle fréquence sera envoyé le rapport.
- ◎ Quotidien
  - ※ Le rapport sera envoyé tous les jours.
- ◎ Hebdomadaire
  - ※ Jour(s) de la semaine
    - ✻ Choisissez ici le ou les jours où le rapport sera envoyé (de lundi à dimanche).
- ◎ A une date donnée
  - ※ Choisir la date
    - ✻ Choisissez ici la date à laquelle le rapport sera envoyé.
- ◎ Mensuel
  - ※ Jour(s) du mois
    - ✻ Choisissez ici le ou les jours où le rapport sera envoyé (entre 1 et 31).
- ◎ Annuel
  - ※ Choisir le jour et le mois
    - ✻ Choisissez ici la ou les dates auxquelles le rapport sera envoyé.
◉ Heure d'envoi* : Choisissez l'heure à laquelle sera envoyé le rapport.
◉ Destinataires* : Choisissez à qui sera envoyé le rapport parmi les utilisateurs du CRM.
◉ Email(s) supplémentaire(s) : Ajoutez ici des emails supplémentaires par exemple pour envoyer le rapport à votre comptable, à un de vos client, …