Il est possible de générer les documents PDF à partir des données contenues dans le CRM. Pour réaliser cette action, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
- ◉ Dans un premier temps, choisissez le modèle qui devra être appliqué.
- ◉ Puis indiquez la langue du document.
- ◉ Enfin, choisissez l'action à effectuer avec le document :
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Exporter : Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur. - ◎
Envoyer Email : Rédigez un Email avec le document PDF en pièce-jointe. - ◎
Modifier et Exporter : Une fenêtre CKEditor s'ouvre vous permettant de modifier le document PDF avant de l'exporter. - ◎
Enregistrer le PDF en tant que Document : le PDF est enregistré dans le module Documents et lié à la fiche qui a généré le PDF.
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