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Ce fichier ressemble fortement au format excel si ce n’est qu’il est possible d’éditer les fichiers CSV directement à l’aide d’un programme comme bloc-note. En effet, ce format est beaucoup plus simple que les fichiers excel car il omet les informations telles que la mise en forme : |
Format Excel : | ||
Format CSV : | ||
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S’il est possible dans excel de choisir parmi un vaste choix de délimiteurs, dans Initiative il est uniquement possible de séparer les données avec des virgules « , » ou des points-virgules « ; ». Lorsque vous souhaitez réaliser un import de données dans Initiative, veillez donc à bien utiliser l’un de ces deux séparateurs dans votre fichier CSV : |
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Chaque type de donnée possède un format approprié pour l’import et certains types de champ possèdent des fonctionnalités que d’autres champs ne possèdent pas :
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Il existe aussi deux autres types de champs qu'il est possible de renseigner grâce à un import de données :
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La Civilité peut être renseignée sur des fiches « Pistes » ou « Contacts », deux valeurs sont possibles : |
CSV | CRM |
Ms. | Mme |
Mr. | M |
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Il est parfois possible sur certaines fiches de renseigner une liaison vers une autre fiche grâce aux « champs relatifs ». Pour effectuer cette liaison lors d'un import, deux cas de figure se présentent :
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Sur la grande majorité des modules du CRM doit être renseigné le champ « assigné à ». Il faudra indiquer dans ce champ l'utilisateur du CRM qui est le « propriétaire » de la fiche, pour cela, renseignez son « Nom utilisateur Identifiant de connexion » : |
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