Vue « Détails »
La vue présentée est une vue par défaut d’une fiche Pistes dans Initiative CRM. Les champs sont natifs de l’application. Toutefois, votre vue complète peut présenter d’autres champs puisque l’application est entièrement paramétrable.
La "Vue Détails" peut être affichée en cliquant sur cette icône.
Le nom :
Le nom de la fiche apparaît en haut à gauche.
Le nom du bloc :
Une fiche est présentée sous forme de blocs contenant eux-mêmes des champs. Le bloc a pour but de regrouper des champs autour d’une même thématique et permettre ainsi à l’utilisateur de s’y retrouver plus facilement.
Les champs :
Au sein du bloc, les champs se présentent sur deux colonnes. Selon les droits associés à un utilisateur, celui-ci pourra modifier la valeur de ces champs.
Le bloc « Adresses » :
Initiative propose un bloc « Adresses » par défaut dans un certain nombre de modules. Ces informations permettent ensuite de regrouper ces données dans le module de GéoMarketing. Pour la France, l’utilisateur peut soit saisir les deux premiers chiffres du code postal pour déclencher une aide à la saisie en présentant les 36000 communes de France, soit saisir directement la ville et récupérer le code postal associé.
Édition simple :
Lorsque l’utilisateur est sur une fiche, selon les droits qui lui sont accordés, il peut modifier individuellement la plupart des champs sans rendre modifiable toute la page.
Pour cela, un simple clic dans un champ modifiable permet immédiatement de rentrer en mode édition.
Les boutons d'action :
En haut à gauche peuvent apparaître plusieurs boutons en fonction du module et des droits attribués à l’utilisateur sur la fiche consultée : Consulter la Liste des boutons.