Connexion
Pour débuter, cliquez sur la liste déroulante Initiative CRM puis sur Connexion. Une fenêtre s'ouvre alors :
Veuillez renseigner :
- L’URL de votre CRM.
- Votre nom d’utilisateur ou login, celui que vous utilisez pour vous connecter au CRM qui est souvent sous la forme votresociété/nom.
- La Clé d'accès personnelle au webservice qui se trouve dans le CRM sous « Mes préférences » puis dans le Bloc « Options avancées de l'utilisateur ».
Les menus du Plugin sont maintenant actifs :
Informations
La clé personnelle doit être celle de l’utilisateur qui veut se connecter avec le plugin.
La connexion automatique permettra de connecter le plugin directement au lancement de Microsoft Outlook sans besoin de renseigner à nouveau les champs.
Si vous n’avez pas encore ajouté votre licence il est possible de le faire depuis cet écran grâce au bouton « Activer ma licence ».
Il est tout à fait possible d’ajouter la licence après s’être connecté au plugin.
Une fois connecté, toutes les icônes de la nouvelle barre ne sont plus grisées et vous pouvez utiliser le plugin.