Après avoir complété les informations générales, vous devez remplir le bloc « Informations Email ».
Adresses Email :
- ◉ expéditeur
- ◎ Le mail envoyé semblera provenir de l'adresse choisie ici, en réalité il sera envoyé depuis le compte renseigné dans /wiki/spaces/WI/pages/38994054.
- ◉ * pour
- ◎ Destinataire principal de cet Email.
- ◎ Ce champ est obligatoire.
- ◉ Cc
- ◎ Destinataire en copie de cet Email.
- ◉ Bcc
- ◎ Destinataire en copie cachée de cet Email.
Pour remplir ces champs, il faut utiliser les listes déroulantes situées à droite :
Par exemple si pour le champ expéditeur on choisit « Assigné à : (Utilisateurs) Email » alors le champ sera automatiquement complété par la valeur suivante :
$(assigned_user_id : (Users) first_name) $(assigned_user_id : (Users) last_name)
<$(assigned_user_id : (Users) email1)>
Puis, lors de l'envoi du mail, chaque variable sera remplacée par la bonne valeur, par exemple si la fiche qui a déclenché le Workflow est assignée à Nikola au moment de l'envoi du mail, le CRM ira récupérer ses informations dans ses préférences utilisateur pour venir calibrer l'adresse de l'expéditeur :
Nikola Tesla <nikola@abo-s.com>
Certains modules offrent plus de choix que d'autres quant aux destinataires. Dans la liste qui vous est proposée, vous trouverez :
- ◉ Tous les champs emails du module concerné (dans ce cas, les propositions de la liste n'auront pas de préfixe)
- ◉ Tous les champs emails des modules en relation directe avec le module qui déclenche le Workflow. A ce moment ces emails apparaîtront dans la liste déroulante sous la forme :
« Nom du champ relatif » : (« module relatif ») « nom du champ email »
Par exemple, pour un Workflow lancé depuis le module Contact si l'on choisit :
Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email
Alors l'email sera envoyé à :
| |
| Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email |
| Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email |
Et c'est donc à l'adresse saisie dans ce champ que l'email sera envoyé.
Si nous avions choisit « Nom compte : (Comptes) Email », l'email aurait donc été envoyé à l'adresse renseignée dans le champ « email » du compte renseigné dans le champ « Nom compte » de ce contact.
Alors l'email sera envoyé à :
- ◉ On regarde la fiche Contact qui déclenche le Workflow
| Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email |
| Supérieur hiérarchique : (Contacts) Email |
Et c'est donc à l'adresse saisie dans ce champ que l'email sera envoyé.
* Sujet :
C'est le sujet de l'email, il est possible de saisir ici un texte fixe ou bien d'utiliser des champs du CRM. Il est également possible de combiner les deux. pour insérer des champs du CRM il faut utiliser la liste déroulante située à droit du champ sujet. Dans cette liste vous seront proposés :
- ◉ Tous les champs du module concerné (dans ce cas, les propositions de la liste n'auront pas de préfixe)
- ◉ Tous les champs des modules en relation directe avec le module qui déclenche le Workflow. A ce moment ces champs apparaîtront dans la liste déroulante sous la forme :
« Nom du champ relatif » : (« module relatif ») « nom du champ »
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