Champs obligatoires
6 champs sont obligatoires :
- ◉ * Sujet :
- ◎ C'est le Nom du Devis.
- ◉ * Phase :
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Devis. C'est une liste déroulante vous permettant de choisir parmi les valeurs proposées. Ces phases sont importantes car elles vont vous permettre de suivre l’historique du Devis et sont souvent utilisées pour les filtres (« je recherche les devis de plus de 15 jours qui ont été livrés »). Les valeurs initialement disponibles dans le CRM sont :
- ※ Créé
- ※ Livré
- ※ Révisé
- ※ Accepté
- ※ Rejeté
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve le Devis. C'est une liste déroulante vous permettant de choisir parmi les valeurs proposées. Ces phases sont importantes car elles vont vous permettre de suivre l’historique du Devis et sont souvent utilisées pour les filtres (« je recherche les devis de plus de 15 jours qui ont été livrés »). Les valeurs initialement disponibles dans le CRM sont :
- ◉ * Échéance :
- ◎ Ce champ permet de renseigner la date de validité du Devis.
- ◉ * Assigné à :
- ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge du Devis.
- ◉ * Adresse facturation :
- ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Factures devront être envoyées.
- ◉ * Adresse livraison :
- ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Commandes devront être envoyées.
Selon la façon dont sont renseignés les Paramètres généraux, les champs « Nom compte » ou « Nom contact » peuvent aussi être obligatoires.
Relations possibles
Champs relatifs
Les Devis possèdent plusieurs « champs relatifs » :
- ◉ Nom compte
- ◉ Nom contact
- ◉ Nom affaire
Modules liés
Les Devis peuvent être mis en relation vers de nombreux autres modules :
- ◉ Gestion
- ◎ Commandes Client
- ◎ Factures
- ◉ Agenda
- ◎ Activités
- ◎ Historique activité
- ◉ Outils
- ◎ Documents
Fonctionnalités des documents commerciaux
Les Documents Commerciaux possèdent de nombreuses fonctionnalités communes :
- Documents Commerciaux - Standard
- Documents Commerciaux - PDF
- Documents Commerciaux - CGV
- Documents Commerciaux - Société
- Documents Commerciaux - Bloc Adresses
- Documents Commerciaux - Bloc de Produits / Services
- Bloc de Produits / Services - Recherche de Produits et Services
- Lignes de Produits / Services - Ajout d'une ligne
- Lignes de Produits / Services - Informations sur le produit
- Lignes de Produits / Services - Quantité
- Lignes de Produits / Services - Tarif
- Lignes de Produits / Services - Total
- Lignes de Produits / Services - Suppression
- Lignes de Produits / Services - Remise
- Résumé - Frais d'expédition
- Résumé - Remise Globale
- Résumé - Avoir/Reliquat
- Résumé - Totaux
Fonctionnalités spécifiques
Les Devis ont quelques fonctionnalités spécifiques. En mode lecture sur un Devis, vous trouverez le bouton « Autres actions » :
Selon les droits qui vous sont attribués, vous pourrez y trouver les fonctions suivantes :
- ◉ Supprimer Devis
- ◉ Dupliquer
- ◎ Dans le cas où un Devis que vous avez soumis à un client doit être ajusté, il est possible de modifier la phase du Devis Initial, le dupliquer et apporter ainsi les modifications souhaitées au nouveau Devis. Vous gardez ainsi la trace de tous les Devis envoyés à vos clients pour une future analyse.
- ◉ Générer Facture
- ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Facture ».
- ◉ Générer Commande client
◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Commande client ».