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• ◉ * Sujet :
  
  • ◎ C'est le Nom de la Commande Client.
• ◉ * Statut :
  • ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve la Commande Client. Sous forme de liste déroulante, il vous faut choisir parmi les valeurs disponibles dans le CRM :
    
    • ※ Créé
    • ※ Approuvé
    • ※ Livré
    • ※ Annulé
• ◉ * Date d'échéance :
  • ◎ Ce champ permet de renseigner la date limite de validité de la Commande Client.
  • ◎ En cas de Facturation récurrente, elle permet de calculer les dates de facturation.
• ◉ * Assigné à :
  • ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge de la Commande Client.
• ◉ * Adresse facturation :
• ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Factures devront être envoyées.
• ◉ * Adresse livraison :
  
  • ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle les Commandes devront être envoyées.

• ◉ Nom compte
• ◉ Nom contact
• ◉ Nom affaire
• ◉ Nom Devis

• ◉ Gestion
  • ◎ Factures
• ◉ Agenda
  • ◎ Activités
  • ◎ Historique activité
• ◉ Outils
  • ◎ Documents

• ◉ Supprimer Commande Client
• ◉ Dupliquer
  
  • ◎ Dans le cas où une Commande Client que vous avez envoyée à un client doit être ajustée, vous pourrez modifier le statut de la Commande Client initiale, la dupliquer et apporter ainsi les modifications souhaitées à la nouvelle Commande Client. Vous gardez ainsi la trace de toutes les Commandes Client envoyées à vos clients pour une future analyse.
• ◉ Générer Facture
  • ◎ Le Devis est alors dupliqué dans le module « Facture ».

• ◉ « Un fichier par compte client » :
  
  • ◎ Si la case n'est pas cochée :
    
    • ※ Chaque Commande Client génèrera une Facture.
    • ※ La seconde option ne sera pas accessible.
  • ◎ Si la case est cochée :
    • ※ Si des Commandes Client concernent un même Compte, ces Commandes seront groupées ensemble pour ne générer qu'une seule Facture.
    • ※ La seconde option «  Grouper les mêmes produits/services sur une ligne » sera accessible :
      
      • ✻ Si la case est cochée :
        • ☆ Les lignes de Produits/Services concernant les même Produits ou Services seront additionnées ensembles pour ne former qu'une ligne.
      • ✻ Si la case n'est pas cochée :
        • ☆ Les lignes de Produits/Services ne seront donc pas groupées.

• ◉ Activer la récurrence : Cochez cette case si vous souhaitez activer la Facturation récurrente. Les champs suivants deviennent alors actifs et obligatoires :
  
  • ◎ Fréquence : Cette liste déroulante définit la fréquence de création des factures. Les valeurs à votre disposition sont :
    • ※ Quotidienne
    • ※ Hebdomadaire
    • ※ Mensuelle
    • ※ Trimestrielle
    • ※ Annuelle
  • ◎ Début : Date d’émission de la première facture récurrente. Si elle est antérieure à la date du jour, les factures passées seront également générées.
  • ◎ Fin : Date de fin d’émission des factures récurrentes.
  • ◎ Échéance : Cette liste déroulante permet de calculer les dates d’échéance des Factures récurrentes en ajoutant le nombre de jours sélectionnés à la date de facturation des Factures. Les valeurs à votre disposition sont :
    

    • ✻ Comptant

    • ✻ À 30 jours

    • ✻ À 45 jours
    • ✻ À 60 jours
  • ◎ Statut de la facture : Cette liste déroulante permet de renseigner automatiquement le statut des factures récurrentes avec la valeur choisie. Les valeurs à votre disposition sont :
    

    • ✻ Créé automatiquement

    • ✻ Créé

    • ✻ Annulé

    • ✻ Approuvé

    • ✻ Envoyé

    • ✻ Avoir

    • ✻ Soldé

Voici ci-dessous les étapes à suivre pour créer une facturation récurrente :

Prenons le cas d’une facturation mensuelle relative à un abonnement pour des services. Vous avez envoyé une Commande Client qui vous a été renvoyée signée par le client.