Modifier un Rapport
- Coralie L.
- Candice AIME (Unlicensed)
Il existe plusieurs moyens de modifier un Rapport dans le CRM.
Depuis une fiche Rapport grâce au bouton « Modifier » :
Le bouton « Modifier » permet d’ouvrir toute la fiche en mode édition et de modifier la valeur de plusieurs champs simultanément.
En cliquant sur le bouton « Sauver », les nouvelles valeurs sont enregistrées. Le bouton « Annuler » permet d’annuler les changements effectués.
Depuis une fiche Rapport grâce au bouton « Filtre » :
Lors de la consultation d'un rapport, des filtres sont souvent appliqués pour ne consulter que les données pertinentes. Il est possible de modifier ces filtres si vous le souhaitez en activant l'affichage de ces filtres directement sur la page de consultation du rapport :
En activant ce bouton, la fenêtre des filtres s'affiche et il vous est ainsi possible de modifier les conditions comme vous le souhaitez.
Après avoir modifié les conditions, deux possibilités s'offrent à vous :
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Le bouton « Générer maintenant » permet de modifier la requête sans l'enregistrer. La prochaine fois que vous ouvrirez ce rapport, c'est la requête initiale qui sera appelée. | Le bouton « Enregistrer » permet de modifier la requête et de l'enregistrer. La prochaine fois que vous ouvrirez ce rapport, c'est la nouvelle requête qui sera appelée. |
