Mise en relation depuis une fiche - Champs Relatifs

Lorsque l’on consulte une fiche, en haut à droite de l’écran se trouve un bouton « modifier » :

Si l’on clique sur ce bouton, sur une fiche du module Contact par exemple, on peut observer que certains champs ont un aspect différent des autres champs :

Dans le cas d’un contact sur Initiative en version standard, deux champs possèdent cette icône : le champ « Compte » et le champ « Supérieur hiérarchique ». Il est possible en remplissant le premier de mettre en relation le contact actuel avec un compte et donc de définir une relation directe entre une personne physique (le contact) et une personne morale (l’entreprise à laquelle le contact appartient, le compte).

De même, il est possible en remplissant le second champ (Supérieur hiérarchique) de définir une relation directe entre deux personnes physique (le contact et son supérieur).

Pour remplir ce type de champs, on pourra commencer à saisir du texte dans la zone prévue à cet effet et un système d’auto complétion vous proposera alors des résultats concordants.

Il vous est également possible de cliquer sur l’icône loupe. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre permettant d’effectuer une recherche dans le module approprié.