A la première étape il vous est demandé de compléter plusieurs informations :
- ◉ Choix du module principal
- ◉ Description du Workflow
- ◉ Préciser quand le Workflow doit être exécuté
Choisir un module :
Précisez ici quel sera le module qui déclenchera le Workflow, vous pouvez choisir un des modules suivants :
- ◉ Affaires
- ◉ Contacts
- ◉ Comptes
- ◉ Pistes
- ◉ Documents
- ◉ Tâche
- ◉ Tickets
- ◉ Activités
- ◉ Campagnes
- ◉ Commentaires
- ◉ Cibles
- ◉ MassMailing
Description* :
La description est affichée en vue liste des Workflows, veillez à choisir un titre clair et précis pour l'identifier rapidement dans cette liste.
Préciser quand exécuter le workflow :
Cet élément vous permet de préciser quand devra se lancer le Workflow :
- ◉ Seulement à la création
- ◎ Le Workflow tente de se lancer à la création de chaque fiche du module choisit précédemment :
- ※ Si les conditions sont vérifiées, le Workflow se lancera une unique fois à la création de la-dite fiche
- ※ Sinon le Workflow ne se lancera jamais pour cette fiche.
- ◎ Le Workflow tente de se lancer à la création de chaque fiche du module choisit précédemment :
- ◉ Une seule fois dès l'instant où la condition est vraie
- ◎ Le Workflow tentera de se lancer à chaque sauvegarde de la fiche. Une fois les conditions vérifiées, le Workflow se lancera une unique fois puis ne se lancera plus jamais.
- ◉ A chaque fois que l'enregistrement est sauvegardé
- ◎ Le Workflow tentera de se lancer à chaque sauvegarde de la fiche, c'est à dire à la création puis à chaque modification. Une fois les conditions vérifiées, le Workflow se lancera. Le Workflow peut donc potentiellement se lancer à chaque fois que l'on sauvegarde la fiche.
- ◉ A chaque fois que l'enregistrement est modifié
- ◎ Le fonctionnement est identique au cas précédent à l’exception de la création de la fiche qui ne sera donc pas prise en compte.
- ◉ Programmé
- ◎ Le Workflow tentera de se lancer à intervalles réguliers. Si les conditions sont vérifiées, le Workflow se lancera. Le Workflow peut donc potentiellement se lancer plusieurs fois. Les fréquences disponibles sont :
- ※ Toutes les heures
- ※ Quotidien
- ✻ Il faut alors préciser l'Heure d'envoi
- ※ Hebdomadaire
- ✻ Il faut alors choisir le ou les Jour(s) de la semaine
- ✻ Précisez également l'Heure d'envoi
- ※ A une date donnée
- ✻ Il faut alors choisir la date en question
- ✻ Précisez également l'Heure d'envoi
- ※ Mensuel
- ✻ Il faut alors choisir le ou les Jour(s) du mois
- ✻ Précisez également l'Heure d'envoi
- ◎ Le Workflow tentera de se lancer à intervalles réguliers. Si les conditions sont vérifiées, le Workflow se lancera. Le Workflow peut donc potentiellement se lancer plusieurs fois. Les fréquences disponibles sont :