Objectifs - Informations principales

Cet écran est disponible en « Création » et en « Édition », il contient les informations suivantes :

◉ * Objectif N°
- ◎
◉ * Assigné à
- ◎ L'utilisateur qui est propriétaire de l'Objectif.
◉ * Titre objectif
- ◎ Le nom de l'Objectif. Veillez à utiliser un titre explicite.
◉ * Module
- ◎ Ce champ est une liste déroulante des modules sur lesquels il est possible de mesurer un objectif :
  - ※ Affaires
  - ※ Agenda
  - ※ Devis
  - ※ Commandes Client
  - ※ Factures
◉ * Champ date
- ◎ Ce champ contient tous les champs date du module choisi précédemment sous forme de liste déroulante. La date choisie servira ensuite à déterminer si une fiche est bien dans la période de l'Objectif est mesuré.
◉ * Date de début
- ◎ La date de début de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré.
◉ * Date de fin
- ◎ La date de fin de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré.
◉ * Méthode de calcul
- ◎ Il existe trois méthodes différentes :
  - ※ Fixe par période :
    - ✻ La période est divisée en sous périodes qui ont toutes le même objectif.
  - ※ Variable
    - ✻ La période est divisée en sous périodes qui ont peuvent avoir des objectifs qui varient.
  - ※ Fixe
    - ✻ La période n'est pas divisée.
◉ * Période d'application
- ◎ Si la « Méthode de calcul choisie » est « Fixe par période » ou « Variable », ce champ apparaîtra pour décider comment doit être divisée la période totale, les valeurs à votre disposition sont :
  - ※ Semaine
  - ※ Mois
  - ※ Trimestre
  - ※ Année
◉ * Type de valeur
- ◎ Choisissez si l'objectif consiste à atteindre un montant ou un nombre de fiches. Les valeurs à votre disposition sont :
  - ※ Quantité
  - ※ Montant
◉ Champ des montants
- ◎ Si le « Type de valeur » est « Montant », ce champ apparaît et il faut alors choisir quel champ de type monétaire servira à calculer l'objectif.
◉ * Liste des utilisateurs concernés

◎ Choisissez ici la liste des utilisateurs qui devront atteindre l'objectif.

◉ Liste des superviseurs
- ◎ Choisissez ici la liste des utilisateurs qui superviseront l'objectif.
◉ Visibilité utilisateurs concernés
- ◎ Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront l'Objectif.
- ◎ Si la case n'est pas cochée, l'Objectif ne sera pas visible par les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés ».
◉ Visibilité entre utilisateurs
- ◎ Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront leur Objectif ainsi que ceux des autres utilisateurs.
- ◎ Si la case n'est pas cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » ne verront que leur Objectif.
◉ Disponible en page d'accueil
- ◎ Si la case est cochée, un widget sera ajouté sur la page d'accueil des personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » et des personnes inscrites dans la « Liste des superviseurs ».

Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

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