La page d’accueil
Lors de votre connexion à Initiative CRM, vous accédez à la Page d’accueil. Vous pouvez à tout moment être redirigé vers cette page en cliquant sur son icône située à gauche dans le menu :
Lors de vos premières connexions, la page d’accueil est relativement vide. C’est à vous de la construire en fonction des informations que vous souhaitez vous apparaitre dans votre tableau de bord !
Les Widgets
La principale utilité de la page d’accueil est d’y afficher une information synthétique concernant les données de votre CRM qui vous sont utiles. Pour cela, vous pouvez à tout moment ajouter des Widgets. Il existe une liste de Widgets prêts à l’emploi que nous allons détailler ci-dessous. Vous aurez également la possibilité de créer les vôtres.
Pour ajouter un nouveau Widget sur votre page d’accueil, cliquez sur le bouton « Ajouter Widget » puis choisissez celui qui vous intéresse dans la liste proposée.
Liste des Widgets
- ◉ Historique
- ◉ Pipeline des ventes (Funnel)
- ◉ Affaires par phase
- ◉ Activités à venir
- ◉ Prévisionnel des ventes
- ◉ Montant total (Revenu par commercial)
- ◉ Top Affaires
- ◉ Pistes par statut
- ◉ Pistes par source
- ◉ Pistes par secteur
- ◉ Activités dépassées
- ◉ Cumul des affaires par phase
- ◉ Tickets par statut
- ◉ Tickets ouverts
- ◉ Liste réduite
- ◉ Indicateurs clés
- ◉ Rapports
Édition des widgets
Seuls les widgets créés à partir des listes réduites et des rapports sont personnalisables (choix des colonnes par exemple).
Tous les autres widgets natifs sont non modifiables.