Il est possible de générer les documents PDF à partir des données contenues dans le CRM. Pour réaliser cette action, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
◉ Dans un premier temps, choisissez le modèle qui devra être appliqué.
◉ Puis indiquez la langue du document.
◉ Enfin, choisissez l'action à effectuer avec le document :
◎ Exporter : Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur.
◎ Envoyer Email : Rédigez un Email avec le document PDF en pièce-jointe.
◎ Modifier et Exporter : Une fenêtre CKEditor s'ouvre vous permettant de modifier le document PDF avant de l'exporter.
◎ Enregistrer le PDF en tant que Document : le PDF est enregistré dans le module Documents et lié à la fiche qui a généré le PDF.